Rang'ın ölümünden dört ay sonra Yeon, reenkarnasyon şartıyla gücünü geri alır. Kırmızı tutulmada Taş çalınır.

Yeon, Rang'ı uyandırmak için bin yaşındaki kaplumbağa Dong Bang-sak'la kumar oynar. Zamanı yitirip geçmişte mahsur kalır.

Bir keşişin koruduğu gizli manastırda tılsımlarla kaplı bir sandık vardır. Kısa süre sonra Mu-yeong pembe hanboklu bir kızla ortaya çıkar.

Myoyeonggak'ın kapısına bırakılan sepette, alnında yedi kırmızı nokta olan güzel kıyafetli bir kız bebek bulunur.

Myoyeonggak'ta dedektifler bebek için bir giaseng'i rehin alır. Çocuk kahkahalarla gülerken sabun köpükleri arasında kaos patlak verir.

Mu-yeong'un gözetiminde çatıda bir kırmızı kese saklıdır. Myoyeonggak'a yeni bir gisaeng gelir, eski hasır sandaletler dikkat çeker.

Yeon ve Mu-yeong Jangsan Kaplanı'nı ararken yakalanır. Uyandıklarında bağlıdırlar, kılıçlar iner.

Olaydan günler sonra Azrail adlı paralı asker grubu Kore iblislerini avlama göreviyle Gyeongseong'a gelir.

Gyeongseong'un her yerinde yerel tanrılar ölü bulunur. Şehir korkuya kapılır. Yeon, Hong-joo'nun odasından Koruyucu Taş ve altın cetveli alır.

Yeon tabloda Ushiwaka'yla yüzleşir. Hong-joo ve Mu-yeong kan kusar, durumları kötüleşir.

Başka bir bedende sıkışan Yeon, dört değil beş paralı asker olduğunu fark eder ve durumu yeniden değerlendirip tehlikeyle yüzleşir.

Afyon etkisinde olan 1938'deki Yeon bir mektup alır, aniden ayağa kalkar, yüz ifadesi değişir ve harekete geçmeye hazırlanır.