À l'époque médiévale, en Grande-Bretagne, le roi Uther Pendragon a interdit la pratique de la magie dans son royaume. Merlin, un jeune magicien, doit cacher ses extraordinaires pouvoirs. Serviteur d'Arthur, le fils du monarque, il a juré de protéger le futur roi, qui, accompagné de ses valeureux chevaliers, s'est mis en quête du Graal.
