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26 épisodes
1. The Beginning, Part 2

1. The Beginning, Part 2
Lorsque Skeletor attaque son royaume, le roi Randor et ses hommes se battent pour l'arrêter. Adam décide qu'il est temps d'accepter son destin et devient He-Man.
2. The Beginning, Part 1

2. The Beginning, Part 1
Sur la planète lointaine d'Eternia, le jeune prince Adam découvre, par la sorcière de Grayskull, qu'il est destiné à devenir un héros de grande puissance afin d'empêcher les forces de Skeletor de s'élever.
3. The Beginning, Part 3

3. The Beginning, Part 3
He-Man mène les troupes du roi Randor à la victoire.
4. The Courage of Adam

4. The Courage of Adam
Lorsque Skeletor prend le prince Adam en otage pour attirer He-Man, ses amis doivent trouver un moyen de libérer le garçon sans compromettre son identité secrète.
5. Sky War

5. Sky War
S'appuyant sur la fragile trêve entre les Andrénides et les Avioniens, Skeletor déclenche une guerre qui menace de détruire les Monts Mystiques.
6. The Deep End

6. The Deep End
Une surtension inattendue survenant sur Eternia pousse les héros et les méchants à explorer la mer de Rakash pour trouver des réponses.
7. Lessons

7. Lessons
Embarrassé par ses sorts magiques mêlés, Orko, abattu, s'éloigne du Palais Royal. Pendant ce temps, Skeletor ordonne à Evil-Lyn de voler un puissant artefact connu uniquement sous le nom de Ram Stone.
8. Siren's Song

8. Siren's Song
Après avoir subi une nouvelle défaite face aux Masters, les Evil Warriors se retirent à Snake Mountain où Evil-Lyn suggère de retourner les héros les uns contre les autres.
9. Dragon's Brood

9. Dragon's Brood
Au volant de leur traîneau à ciel ouvert à travers la forêt d'Evergreen, le prince Adam et Teela tombent sur un gros dragon piégé dans une caverne par un éboulement et le sauvent.
10. The Ties That Bind

10. The Ties That Bind
Blessée lors d'une bataille contre les Evil Warriors, Teela, inconsciente, est emmenée au château de Grayskull par Man-At-Arms et reçoit une transfusion sanguine de la part de la sorcière.
11. Turnabout

11. Turnabout
Man-at-Arms punit Skeletor avec une ceinture magique qui l'empêche d'être méchant.
12. Mekaneck's Lament

12. Mekaneck's Lament
Alors que Mekaneck est déprimé par l'apparente inutilité de ses capacités, un sorcier maléfique le manipule à ses propres fins.
13. Night of the Shadowbeasts

13. Night of the Shadowbeasts
Beast Man présente à Skeletor les Shadowbeasts, de grandes créatures puissantes qui peuvent attaquer en grand nombre la nuit.
14. Underworld

14. Underworld
Les pourparlers de paix entre les Speléens et les Caligars ayant échoué, le roi Randor, le prince Adam et Man-At-Arms se rendent à Subternia pour les aider à parvenir à un règlement.
15. The Myster of Anwat Gar

15. The Myster of Anwat Gar
Après avoir reçu une vision bouleversante, la sorcière envoie le prince Adam et Man-At-Arms sur la petite île d'Anwat Gar pour récupérer les Legacy Stones, qui sont d'anciens artefacts d'une grande puissance dont on pense toujours qu'ils existent.
16. The Monster Within

16. The Monster Within
Au cours d'une bataille contre les Evil Warriors, Beast Man prend le contrôle de l'apparence du monstre Man-E-Faces, ce qui provoque un sentiment de doute chez le héros.
17. Roboto's Gambit

17. Roboto's Gambit
Lorsque Tri-Klops tente de conquérir Eternia avec une force multiplicatrice de sbires, seul un robot jouant aux échecs peut concevoir un plan pour l'arrêter.
18. Trust

18. Trust
Afin de renforcer les défenses des Maîtres, Stratos se rend dans les montagnes de glace pour récupérer un métal rare appelé Eternium.
19. Orko's Garden

19. Orko's Garden
Lorsque le rôle d'Orko en matière de supervision des jardins du Palais Royal s'avère bien plus difficile que prévu, il se rend dans la forêt à feuilles persistantes pour retrouver Moss Man.
20. Buzz-Off's Pride

20. Buzz-Off's Pride
Buzz-Off et Orko se rendent à Veridas, une terre qui abrite le puissant cristal de Prasinus. Lorsque le duo rencontre trois géants, Buzz-Off est vaincu et retourne au Palais Royal où il ne raconte l'incident à personne.
21. Snake Pit

21. Snake Pit
Tout Eternia est en état d'alerte lorsque Kobra Khan s'évade de l'enceinte de la prison du Palais Royal. Les Maîtres se rendent dans les Monts Mystiques où ils informent le mystérieux Zodak de la situation.
22. The Island

22. The Island
Sur l'île d'Orkas, Dekker, l'ancien professeur de Man-At-Arms, attend avec impatience la visite de son ancien élève. La nouvelle de la réunion n'est cependant pas inconnue et Dekker est capturé par les membres de l'espèce de Clawful.
23. The Sweet Smell of Victory

23. The Sweet Smell of Victory
Odiphus, un petit criminel éternel, assiste à la victoire des Evil Warriors sur Les Maîtres de l'Univers.
24. Separation

24. Separation
Dans un effort pour se séparer, Tuvar et Baddhra, toujours piégés dans la forme unique de Two Bad, recherchent les trois pièces de la Triade du Discidium.
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