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12 episodios
1. Encuentro: las armas más poderosas de las dos naciones

1. Encuentro: las armas más poderosas de las dos naciones
Dos naciones, el Imperio y la Soberanía Nebulis, llevan 100 años en guerra. Preso por liberar a una bruja, Iska tiene una oportunidad de libertad. A cambio debe derribar a la poderosa maga astral conocida como la "Bruja Calamidad de Hielo".
2. Encuentro: el enemigo que ambos conocimos era…

2. Encuentro: el enemigo que ambos conocimos era…
Luego de su encuentro breve pero profético, Iska y Alice quedaron impresionados uno por el otro, lo que resultó en noches sin dormir. A pesar de ser oponentes en la guerra, pronto descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban.
3. Encuentro: el sucesor del Acero Negro y la Bruja Calamidad de Hielo

3. Encuentro: el sucesor del Acero Negro y la Bruja Calamidad de Hielo
A Iska le asignan una nueva misión para atrapar a la Bruja Calamidad de Hielo. Si la completa, Iska estará más cerca de logar su sueño de un tratado de paz. Cuando Iska y Alice vuelven a encontrarse, no están preparados para lo que viene.
4. Intersección: Batalla por el vórtice

4. Intersección: Batalla por el vórtice
Hace cien años, una corriente de energía astral creó un vórtice que maldijo, o bendijo, a las personas con poder astral. Ahora se formó otro vórtice, desatando una carrera entre el Imperio y la Soberanía Nebulis para hacerse de él primero.
5. Intersección: el despertar del vórtice

5. Intersección: el despertar del vórtice
Los miembros de la Unidad N07 ubican el vórtice, pero la Soberanía ya lo había encontrado. Luego de que capturan a Mismis, Iska lucha contra Kissing, una pura sangre, para recuperarla antes de que el Imperio ataque la base de la Soberanía."
6. Paraíso: el gran error de cálculo de Rin

6. Paraíso: el gran error de cálculo de Rin
Iska y Mismis sobreviven a la erupción del vórtice, pero el equipo no escapa ileso. Mientras tanto, Alice decide ir a buscar a Iska a Ein de nuevo. Allí los reúne el destino, pero todo se complica cuando Rin comete un gran error de cálculo.
7. Paraíso: la noche más larga de Alice

7. Paraíso: la noche más larga de Alice
Alice es obligada a secuestrar a Iska. Temiendo lo que podría pasarle si lo descubren, Alice ordena a Rin llevarlos al Sector de Prisión para decidir su próximo paso. Entre tanto, la Unidad N07 se infiltra en la Soberanía para rescatar a Iska.
8. Paraíso: El Demonio Trascendental

8. Paraíso: El Demonio Trascendental
Con ayuda de Risya, el Demonio Trascendental, Salinger, escapa de sus 30 años encerrado en la Torre de la Prisión Ollelugan. Su espíritu astral sin igual lo hace sumamente peligroso para cualquier mago astral, pero Alice y Rin deben intentar detenerlo.
9. Paraíso: Iska

9. Paraíso: Iska
Iska llega justo a tiempo y lucha contra Salinger, que no solo maneja múltiples espíritus astrales, sino que además puede combinar dos elementos contradictorios para hacer su arte astral aún más fuerte. ¿Podrá Iska estar a su altura y vencerlo?
10. Comienzo: la niña pide un deseo a una estrella

10. Comienzo: la niña pide un deseo a una estrella
La unidad N07 tiene un golpe de suerte: una licencia obligada por 60 días. Deciden ir de vacaciones para camuflar su intento de resolver el escudo astral de Mismis. Sin embargo, el destino les tiene otros planes.
11. Comienzo: La caza de brujas

11. Comienzo: La caza de brujas
Tras su encuentro fatídico, Sisbell visita a Iska en el hotel y le pide ayuda. Irónicamente, le ofrece un trato similar al que Alice le ofreció una vez. Sin embargo, antes de poder conversar el asunto en detalle, Sisbell es blanco de uno de los suyos.
12. Comienzo: Ascenso de un mundo nuevo provocado por los dos

12. Comienzo: Ascenso de un mundo nuevo provocado por los dos
El arma experimental del Imperio, Objeto, persigue a Sisbell y detecta la energía astral de Mismis. Iska y su equipo deben luchar contra Objeto para salvar a Sisbell y evitar que revele el secreto de Mismis. Pero, parece que Objeto ha sido actualizado.
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