Hap and Leonard

Leonard åker i fängelse för att ha bränt ner sin grannes knarkkvart. Hap kommer överens med poliskommissarien Hanson om att åka till Grovetown, en ökänd Ku Klux Klan-stad, för att leta upp Florida Grange, om Hanson friger Leonard från fängelset.

Hap och Leonard lär sig snart att Grovetown-borna är farliga individer. När de söker efter Florida får de reda på att hennes klient hittades hängande från stadens bro.

Leonard åker till de svartas kvarter för att få veta mer om Floridas försvinnande. Under tiden shanghajas Hap av polisassistent Reynolds, stadens sexiga snut.

Efter att ha flytt från Klanen går Hap och Leonard vilse i The Thicket utanför Grovetown. De upptäcker Floridas övergivna bil och hittar hennes bandspelare.

Hap och Leonard flyr från The Thicket och återvänder till Grovetown, mer fast beslutna än någonsin att hitta Florida. Men innan de kan ringa Charlie för att få hjälp, dyker Truman Browns gäng upp och övermannar dem.

Hap hittar en ny ledtråd om Floridas vistelseort och försonas med Leonard. De smider en plan för att återvända till Grovetown, men innan de åker dyker polisassistent Reynolds oväntat upp med FBI.