Quando Henry toma Jane Seymour como sua terceira esposa, uma revolta contra sua sanção severa contra o catolicismo cresce no Norte.

Quando a Pilgrimage of Grace ganha apoio, o rei Henry envia Charles Brandon ao norte para conter a revolta.

Após prometer ouvir as queixas dos rebeldes em troca do fim da revolta, Henry ordena que sejam punidos sem piedade para tentar acabar com a dissidência e preservar seu poder.

Enquanto que a supressão da rebelião continua com a execução de seus líderes, Henry se prepara para o nascimento de seu tão esperado filho.

Com Henry isolado em luto pela morte de sua esposa Jane, Cromwell acha que o colapso da lei e ordem indique mais problemas para a Reforma.

A procura de Henry por uma esposa se espalha pela Europa, a execução da família de Pole ameaça colocar a Inglaterra em guerra contra a França e Espanha.

Um tratado entre o rei Francis e o imperador Charles V pode causar a invasão da Inglaterra. O casamento arranjado de Henry pode não dar certo depois que ele conhece sua nova noiva, Anne of Cleves.

Henry procura dissolver seu casamento com Anne, nos bastidores Brandon prepara a queda final de Cromwell.