יוסי, המרגל המתחרט

כשהוא עובר תשאול קשה על ידי הסוכנים שחוקרים את הפיגוע בשגרירות ישראל, יוסי מבקש להיות חלק מהמוסד. אבל זה לא יהיה קל: הוא יצטרך לעבור מבחן קבלה שיסכן את ביטחונו האישי ואת נאמנותו החזקה ביותר.

יוסי מנסה לנהל את חייו כסוכן כפול מבלי לעורר חשד וניתנת לו משימה מורכבת: מכיוון ששאול סומך עליו, עליו להציל את דפנה באופן אישי. כל קור הרוח שלו לא יספיק כאשר התוכנית שלו תקבל תפנית.

הודות ליוסי, החטיפה של דפנה עומדת להיפתר, אבל גורם הפתעה הופך את המחבוא לשדה מוקשים, והכול עלול לקרוס.

במאמץ שלו למצוא את טיל הקונדור, יוסי מגלה שיש אינטרסים הרבה יותר גדולים ממה שחשב מאחורי המידע הזה. נחוש בדעתו שלא להיעצר, הוא הופך נועז יותר בחיפושיו בעוד חייו האישיים מקבלים תפנית בלתי צפויה.

נראה שסוף סוף דברים מסתדרים ליוסי. החיפושים אחר טיל הקונדור עדיין בעיצומם, וחייו האישיים בשיאם. אבל כשהוא הכי פחות מצפה לזה, משהו גורם לו לרכון אל תהום הטרור העמוקה.

לאחר הפיגוע בבניין הקהילה היהודית, סודותיו של יוסי נחשפים, ומעמידים אותו בין הפטיש לסדן כשהוא נאלץ לקבל את ההחלטה החשובה ביותר בחייו. בינתיים, ב-2008, הוא הופך למבוקש.

לאחר שאיבד את משפחתו וללא תמיכתו של שאול, יוסי מוותר. בשפל שלו, קלאודיה באה לעזרתו: אם הוא רוצה להגן על בנו, הוא יצטרך לעשות מעשה.

קיומו של הקונדור הוכח, ויותר מדי אנשים רוצים אותו. בידיים הלא נכונות, ההשלכות עלולות להיות קטלניות. הזמן אוזל, ויוסי צריך להחליט באיזו דרך ללכת כדי למנוע טרגדיה.