NINA DOBREV, PAUL WESLEY und IAN SOMERHALDER spielen in dieser neuen Serie, die auf der Bestseller-Buchreihe basiert, zwei Vampir-Brüder im Wettstreit um die Seele der 17-jährigen Elena.

Elena begibt sich zum Salvatore-Haus, um mit Stefan zu reden, findet aber stattdessen Damon vor, der überraschende Informationen über Stefans Vergangenheit preisgibt. Vicki beginnt, sich an den Angriff zu erinnern.

Elena lädt Stefan und Bonnie zum Abendessen ein, in der Hoffnung, dass die beiden sich anfreunden, aber der Abend wird von der unerwarteten und unwillkommenen Ankunft von Damon und Caroline unterbrochen.

Stefan begleitet Elena zum Gründerfest der Stadt. Auf dem Fest erzählt Damon Elena eine Geschichte über die Familie Salvatore und lässt Elena mit Fragen zurück, die Stefan nicht beantworten will.

Stefan hofft auf seinen Plan, Damon loszuwerden, und beschließt, Elena Teile seiner Vergangenheit zu offenbaren. Bonnie sucht Rat bei ihrer Großmutter (JASMINE GUY - College Fieber)

In Rückblenden enthüllt Stefan Elena die Geschichte der Familie Salvatore, einschließlich der Anfänge seiner Rivalität mit Damon. In der Gegenwart übernimmt Damon spontan die Kontrolle über Vickis Zukunft.

Bonnies Fähigkeiten überraschen Damon. Elena bittet Jeremy darum, sich von Vicki fernzuhalten. Um Vicki aufzuheitern, nimmt Matt sie mit zum Gruselhaus der Highschool, doch der Abend nimmt eine erschreckende Wendung.

Stefan bekommt überraschend Geburtstagsbesuch von einer alten Freundin, Lexi (ARIELLE KEBBLE – The Grudge 2, Gilmore Girls). Caroline versucht, Damons Medaillon von Bonnie zurückzubekommen.

Jeremy bekommt eine Pause von dem mysteriösen neuen Geschichtslehrer Alaric Saltzman (MATT DAVIS). Damon verrät Stefan den erstaunlichen Grund, warum er nach Mystic Falls zurückgekehrt ist.

Als Sheriff Forbes (MARGUERITE MACINTYRE) Damon von einem weiteren Angriff erzählt, bietet er an, den Mörder aufzuspüren, und erfährt erschreckende Informationen über die Gründerfamilien der Stadt.

Damon goes to Georgia to surprise an old flame, Bree (GINA TORRES - Standoff, Firefly), and enlist her help. Meanwhile, Stefan uncovers a startling clue to the past.

Ben (SEAN FARIS) vom Mystic Grill eilt Bonnie zu Hilfe. Damon und Stefan begleiten Elena zu einem Schulball mit dem Thema 1950er-Jahre. Alaric (MATT DAVIS) stellt sich Damon vor.

More Salvatore family secrets are revealed - JAMES REMAR (Dexter) guest stars as Damon and Stefan's father, Giuseppe. Bonnie's date with Ben (SEAN FARIS) takes a bad turn.

Jeremy bittet Anna (MALESE JOW) zu einer Party im Wald. Stefan, Damon und Elena arbeiten mit Bonnie und Grams (JASMINE GUY) zusammen, um das Grab zu öffnen, und sind schockiert von dem, was sie entdecken.

Recurring guest star MELINDA CLARKE appears as Kelly, Matt's long-lost mother. Damon is asked by Sheriff Forbes (MARGUERITE MACINTYRE) to be part of a fundraising bachelor auction.

Anna (MALESE JOW) bringt einen Überraschungsgast mit zu einem Besuch bei Damon. Elena und Stefan haben ein unangenehmes Doppeldate mit Caroline und Matt. MELINDA CLARKE tritt als Kelly auf.

Stefan is forced to make a frightening decision. Matt is hopeful that his mom, Kelly (MELINDA CLARKE), will stay. And, after Caroline's car breaks down in a storm, she makes a horrific discovery that shocks everyone in town.

Stefan displays a rare party attitude and Damon's attempt to find out why Elena's uncle, John Gilbert (DAVID ANDERS - Alias, 24), has returned to town takes an ugly turn.

Elena und Caroline nehmen an einem Schönheitswettbewerb teil. Spencer Locke (Resident Evil: Extinction) tritt als einer der Kandidaten auf. John Gilbert (DAVID ANDERS) versucht, Damon Angst einzujagen.

Elena learns what happened when Damon and Stefan were turned. Pearl (KELLY HU) has an ugly confrontation with John Gilbert (David Anders). Jeremy and Anna (MALESE JOW) get closer.

Isobel (recurring guest star MIA KIRSHNER - The L Word, 24) returns to town and stuns Alaric with her attitude and her demands that he arrange a meeting with Elena.

In the season finale, Damon and Alaric try to stop John Gilbert (DAVID ANDERS) from setting a plan in motion to bring Founder's Day to an end amid chaos, destruction and death.