Fu ne peut cacher sa colère lorsqu'il découvre que Tian, son fils âgé de 12 ans, a fini dernier de sa classe lors du trimestre qui vient de s'écouler. En guise de punition pour ses mauvais résultats, le garçon est alors envoyé chez Nai Nai, sa grand-mère, qui vit loin de la ville, dans une région montagneuse du centre de la Chine. Sur place, Tian, amer, a peur de s'ennuyer....
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