Ciel und der Dämonen-Butler Sebastian werden zur Königin gerufen, um Berichte über vermisste Kinder zu untersuchen. Ihre Unterweltkontakte zeigen, dass immer mehr Kinder verschwinden. Als der geheimnisvolle Arche-Noah-Zirkus in die Stadt kommt, muss das dämonische Duo den mysteriösen Zirkusdirektor beeindrucken, um als Undercover-Performer aufzutreten - zu Sebastians Freude und Ciels Empörung.