Buffy the Vampire Slayer

Terwijl Giles met Willow in Engeland werkt, begeleidt Buffy Dawn op haar eerste dag op het nieuwe Sunnydale High waar haar twee verrassingen wachten: ze krijgt een baan aangeboden en Spike duikt op.

Wanneer Spike Buffy en Xander helpt bij het bestrijden van een gigantisch wormachtig wezen, doet zijn vreemde gedrag Buffy beseffen dat Spike nu een vampier met een ziel is.

Willow keert terug naar Sunnydale, maar haar angst dat haar vrienden haar liever niet willen zien creëert onbedoeld een spreuk waardoor ze haar inderdaad niet kunnen zien.

Buffy's eerste dag als decaan op Sunnydale High blijkt iets moeilijker dan ze had verwacht als ze een jong meisje ontmoet dat ervan overtuigd is dat ze weldra zal sterven.

Wanneer Anya's laatste wraakspreuk alle jongens in een vol studentenhuis doodt, beseft Buffy dat er maar één manier is om Anya te stoppen voor ze weer toeslaat.

Ook al weten ze dat ze betoverd zijn, Buffy, Dawn, Anya en zelfs Willow kunnen niet voorkomen dat ze verliefd worden op -en ruzie maken om- een quarterback van de middelbare school.

Terwijl Andrew en Jonathan terugkeren om Sunnydale van het kwaad te redden, wordt Dawn geconfronteerd met een beeld van haar overleden moeder en brengt Tara's geest een waarschuwing over aan Willow.

Buffy en haar team bekruipt het vermoeden dat Spike verantwoordelijk kan zijn voor de verdwijning van een aantal jonge meisjes, terwijl Spike begint te vermoeden dat iemand bij machte is om zijn gedragingen te bepalen.

Buffy's verhoor van Spike wordt onderbroken wanneer de Brengers haar huis aanvallen, tegelijkertijd wordt in Engeland de Wachtersraad aangevallen door de First.

Giles arriveert in Sunnydale met drie potentiële Slayers en met het nieuws dat de First wereldwijd de meeste andere potentiële Slayers en hun Wachters vermoord heeft.

Giles en Anya reizen naar een andere dimensie om te overleggen met een orakelachtig wezen terwijl Buffy alles in het werk stelt om de potentiële Slayers te tonen dat ze de kracht hebben om de First te verslaan.

Dawns overtuiging dat ze geen belangrijk aandeel zal hebben in de komende gevechten kentert als een van Willows spreuken haar doet denken dat ze ook een potentiële Slayer is.

Een telefoontje van een Wachter in Engeland wekt bij het team de vrees dat Giles wellicht de First is en Willow probeert erachter te komen waarom ze in Warren is veranderd nadat ze Kennedy gekust heeft.

Terwijl Giles de training van de potentiële Slayers voortzet, gaat Buffy uit met directeur Wood en hoort dat zijn moeder een Slayer was die werd vermoord door een vampier in New York City.

Buffy reist naar een andere dimensie waar ze de scheppers van de eerste Slayer ontmoet die haar vertellen dat ze zonder hun hulp de wereld niet kan redden.

Andrews video-opname van de heldendaden van Buffy en de potentiële Slayers dreigt plotseling in de openbaarheid te komen nadat een link tussen hem en het zegel van Danthalzar is ontdekt.

Terwijl Buffy het geheim achter de Firsts macht over Spike probeert te ontrafelen, vraagt directeur Wood aan Giles of ze samen Spike voorgoed naar de andere wereld kunnen helpen.

Hoewel Buffy nu Faith aan haar zijde heeft, zijn ze nog steeds geen partij voor de First, die nu een jonge prediker genaamd Caleb aan zijn zijde heeft.

Ondanks hun smadelijke nederlaag is Buffy ervan overtuigd dat de wijngaard belangrijk is, maar wanneer ze de meisjes probeert te motiveren voor een tweede gevecht, wordt haar leiderschap in twijfel getrokken.

Terwijl Faith zich tracht in te leven in haar leidersrol, gaat Buffy alleen naar de wijngaard voor een confrontatie met Caleb - en vindt een formidabel wapen in een ondergrondse kamer.

Buffy gaat de confrontatie met Caleb aan, maar weet niet dat hij de krachtige essence van de First tot zijn beschikking heeft. Echter, op het moment dat Caleb een dodelijke slag toe wil brengen, komt een oude vriend Buffy te hulp.

In een wanhopige gok besluiten Buffy en de potentiële Slayers dat ze, in plaats van te wachten tot ze worden aangevallen, het Zegel van Danthalzar zullen openen en de strijd direct met de First zelf aan zullen gaan.