Koko maa on paniikissa sarjamurhien jälkeen. Murhista aletaan puhua pääkallonmetsästäjämurhina, koska uhrit on mestattu. Ainoa selviytyjä Moo-chi antaa ratkaisevan vihjeen siitä, kuka pääkallonmetsästäjä on.

Moo-chi käy kuolemaan tuomitun Pääkallonmetsästäjän luona, joka odottaa tuomiotaan Moojinin vankilassa. Moo-chin elämän ainoa tavoite on kostaa hänen perheensä kuolema ja tappaa pääkallonmetsästäjä omin käsin. Toinen hirviö varastaa hänen huomionsa.

Kun Chi-guk löydetään vankilasta, häntä on puukotettu useita kertoja. Ennen kuin järkytys laantuu, Chi-gukin kello, joka oli lahja Ba-reumilta ja Dong-gulta, löydetään rypäletilan murhapaikalta. Ba-reum alkaa tutkia juttua Moo-chin kanssa.

Saalistaja sieppaa seuraavan uhrinsa, ja kansa hätääntyy. Moo-chi saa puhelun tappajalta, joka vaatii, että hän selvittää, mitä yhteistä uhreilla on, ennen kuin tämä tappaa uudelleen. Ba-reum ja Moo-chi yrittävät löytää vastauksen.

On vain tunti aikaa pelastaa Han-gukin henki. Kun kaikki yrittävät selvittää, mikä Saalistajaa motivoi, Ba-reum lähtee salaa toisaalle. Livelähetykseen tulee raportteja Saalistajan uhreista ja todistajilta.

Moo-chi sekoaa nähtyään kauheassa kunnossa löydetyn Mu-wonin. Hän luovuttaa kaiken suhteen ja sulkee kaikki ulkopuolelle. Lapsen selviytymismahdollisuus laskee huomattavasti, eikä Moo-chin tilanne näytä hyvältä.

Moo-chi siirretään todistetiimiin, jota Du-seok johtaa. Moo-chi ampuu Yo-hania, joka viedään sairaalaan. Ba-reum näyttää eri ihmiseltä, kun hän herää leikkauksen jälkeen. Hänen silmänsä vaikuttavat kuolleilta.

Rikostutkijat saavat selville, että solmumurhatapauksen tunnussolmu täsmää Du-seokin ruumiista löydettyyn solmuun. Ba-reum hyödyntää vaistojaan aloittamalla yhteisen tutkinnan Moo-chin kanssa.

Ba-reum kuulee järkyttävän totuuden vuoden takaisesta onnettomuudesta Han Seo-junilta. Hirveät muistot palaavat Ba-reumin mieleen. Hänet valtaa hallitsematon tappamisvietti.

Ba-reum vapisee kauhusta, kun Yo-han ottaa hänestä hiljalleen vallan. Moojinin sarjamurha saa jäljittelijän, ja Ba-reum etsii tekijää epätoivoisemmin kuin kukaan muu ja toivoo todistavansa, ettei hän ole psykopaatti.

Tapa! Tapa! Yo-hanin kuiskaus kaikuu Ba-reumin mielessä. Ba-reum tappaa lopulta Wu Hyeong-cheolin ja ilmoittautuu poliisille. Kun hän tekee päätöksensä, joku ilmestyy hänen eteensä ja tekee järkyttävän ehdotuksen.

Vastoin Danielin ohjeita Ba-reum nauttii juuri heränneen murhavaiston tuomasta jännityksestä. Aina kun hän seuraa vaistoaan, hän yrittää peittää jälkensä. Sitten löydetään ratkaisevaa näyttöä.

Moo-chi järkyttyy tekijän DNA-testin tuloksesta. DNA kerättiin aseesta, jota tekijä käytti tappaessaan Deok-sun. Kun Bong-yi tutkii juttua, hänelle selviää järkyttävä totuus tapahtumapäivästä.

Ba-reumin ja Moo-chin tiet risteävät tapahtumapaikalla. Heidän välillään alkaa jahti. Bong-yi saa tietää, että Ba-reum on syyllinen Deok-sun murhaan. Hän odottaa Ba-reumia tämän talon edessä, mutta tulee torjutuksi.

Ba-reumin muisti palaa. Ba-reum on seota syyllisyydestä ja löytää itsensä Chi-gukin edestä, joka tietää Ba-reumin rikoksesta. Moo-chi kiirehtii sairaalaan ja saa kuulla järkyttävän totuuden.

Ba-reumin epäilyttävä käytös hämmentää Moo-chia. Ba-reum muistelee viime tapaamistaan Chi-gukin kanssa ja tajuaa, että outo hahmo on vapaalla jalalla. Selvittäessään asioita hän saa tietää järkyttäviä totuuksia itsestään.

Ba-reum muistaa vihdoinkin koko totuuden guryeongilaisperheen murhajutusta. Hän asettaa ansoja napatakseen OZ:n ja paljastaakseen, kuka OZ on. Moo-chi löytää OZ:n valeajoneuvon ja järkyttyy, kun näkee Ba-reumin kojelautakamerassa.

Ba-reum kokoaa palapelin viimeiset palat. Moo-chi paljastaa hänelle epäilynsä. Bong-yi alkaa epäillä, ettei Yo-han ole oikea syyllinen ja juoksee Moojinin poliisiasemalle, jossa hän saa kuulla järkyttävän totuuden.

Moo-chi ja Bong-yi lähestyvät totuutta. Ba-reum etsii viimeistä ihmistä, joka tarvitaan ratkaisemaan OZ:n mysteerin. Kun rikosetsivä Shin yrittää vahvistaa Ba-reumin alibin, hän löytää yllättävän esineen Ba-reumin kotoa.

Kun kaikki on selvitetty, poliisi pidättää Choi Yeong-sinin, mutta joutuu vapauttamaan hänet näytön puutteessa. Kaaoksen keskellä presidentinvaalit alkavat vihdoin.