Inicio de temporada. Sauron negocia con Adar. El Extraño y Nori se aventuran en nuevos territorios. Los Tres Anillos Élficos enfrentan juicio.

La oscuridad cae sobre Khazad-dûm. Sauron y Galadriel buscan aliados nuevos. El Extraño y los Pelosos encuentran una amenaza creciente.

Isildur y un viejo amigo se reencuentran. Arondir lucha contra el cambio. Míriel enfrenta una oposición que va en aumento. Annatar aconseja a Celebrimbor.

El Extraño encuentra lo que había estado buscando. Arondir e Isildur buscan a Theo. Galadriel y Elrond caen en una trampa.

Cuando Durin sospecha de los Anillos de los Enanos, Celebrimbor debe revalorar sus prioridades. En medio de las corrientes cambiantes en Númenor, Elendil busca la esperanza.

Galadriel considera una propuesta. Elendil enfrenta juicio. El Extraño se encuentra en una encrucijada. Los planes de Sauron comienzan a dar frutos.

El destino de Eregion se decide.

Final de temporada. Los pueblos libres de Tierra Media luchan contra las fuerzas de la oscuridad.