Une étrange noble Dame arrive dans un village de montagne isolé, affirmant qu'un jeune parmi cinq désignés est la réincarnation d'un ancien Pouvoir qui a autrefois détruit le Monde et qu'il recommencera si elle n'est pas capable de découvrir lequel c'est. Malheureusement ils ont moins de temps qu'ils ne le pensent.

Moiraine et Lan escortent les quatre villageois en lieu sûr, sans savoir lequel est celui de la prophétie. Mais les quatre jeunes gens doutent de leurs sauveurs, surtout lorsqu'ils comprennent que Moiraine est prête à tout pour accomplir sa mission et que Lan est prêt à leur faire courir tous les risques .

Moiraine et Lan trouvent de l'aide dans un lieu inattendu et indésirable alors que les villageois qui ont été séparés tentent de se rejoindre et de trouver un refuge. Mais ils vont vite apprendre à quel point le Ténébreux est puissant et la route dangereuse.

Tandis que Moiraine est tiraillée par l'incertitude, Lan tente d'apprivoiser leur nouveau compagnon de voyage. Rand s'interroge sur Mat qui lui-même commence à douter de lui. Egwene et Perrin, quant à eux, empruntent un chemin bien différent tandis qu'un nouveau pouvoir extrêmement puissant est libéré sur le monde.

Perrin et Egwene tombent sur un visage familier. Mat et Rand voient d'étranges choses. Moiraine et Lan pleurent un être cher.

Moiraine doit assumer les conséquences de ses actes. Mat lutte contre les ténèbres qui l'habitent. Egwene fait la connaissance de la plus puissante femme du monde.

Moiraine et ses protégés sont détournés de leur chemin par une rencontre inattendue. Cette diversion révèle de nombreuses choses: le véritable but de Moiraine, le passé de Lan, les dissensions qui se sont développées au sein du groupe et l'identité du Dragon Réincarné.

Fin de saison. Après vingt ans de travail et de sacrifices, le moment tant attendu par Moiraine est arrivé. Mais difficile pour elle de lutter contre l'attrait que les Ténèbres exercent sur le Dragon Réincarné.