बेरिल गार्डेनांट ग्रामीण इलाके में डोजो चलाते हुए एक शांत ज़िंदगी जी रहे हैं, जब तक कि उनकी पूर्व छात्रा आलूसिया उनके लिए नई नौकरी लेकर नहीं आती - ख़ास प्रशिक्षक शूरवीरों के लिए जिनकी वह कमांडर है! बेरिल नौकरी स्वीकार कर लेता है, पर वाइस-कमांडर हेनब्लिट्ज़ को नहीं लगता कि वह इस काम के लिए काबिल है और उन्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता है।

आलूसिया बेरिल के साथ अपने प्रशिक्षण को याद करती है, और शूरवीरों को प्रशिक्षण देने के लिए उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है। कुरुनी के साथ शहर के नज़ारे देखते समय, बेरिल की मुलाक़ात पूर्व छात्रा फ़िसेल से होती है। वह उन्हें अपने जादू से हैरान कर देती है। पर एक अन्य जादूगर उन्हें और भी ज़्यादा हैरान कर देता है!

पूर्व छात्रा और टॉप-रैंकिंग जाँबाज़ सुरिना नए जाँबाज़ों को प्रशिक्षित करने के लिए बेरिल की मदद लेती है। जाँबाज़ संघ में, बेरिल उसके साथ द्वंद्वयुद्ध में शामिल हो जाते हैं ताकि यह साबित कर सकें कि उनके पास इस काम के लिए ज़रूरी क़ाबिलियत है। जो कुछ हुआ उससे वह खुश नहीं हैं, पर सुरिना की भावनाएँ इससे बिलकुल विपरीत हैं।

नए जाँबाज़ों की रक्षा के लिए, बेरिल एक खतरनाक राक्षस से लड़ते हैं। अन्य विरोधियों से अलग, यह सहज ज्ञान पर कार्रवाई करता है, और एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाता है, क्योंकि वह उसकी चालें नहीं समझ पाते हैं। बाद में, उनकी एक मुलाकात उनके भविष्य को उलट-पुलट कर रख देती है।

बेरिल की मुलाकात एक जेबकतरे से होती है। उसकी आँखों में निराशा देखकर, वह उसे अपनी मन की बात कहने के लिए राज़ी करने की कोशिश करते हैं, पर यह इतना आसान नहीं है जितना उन्हें लगता है। आलूसिया और लूसी की मदद से, वह उसे रहस्यमय ताकतों और बुराई के चंगुल से मुक्त करने में मदद करने की कोशिश करते हैं जिसमें वह फँसी हुई है।

कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे से मेवी का फ़ायदा उठाते हुए अपराधियों को काबू कर रहा है। धर्म और अंतरराष्ट्रीय संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और चूँकि ऐसे कोई संबंध नहीं हैं जो वैश्विक समस्या का कारण बन सकते हैं, इसलिए बेरिल को उस मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए कहा जाता है। बेरिल हाथ में एक नई तलवार लिए मेवी के भविष्य के लिए लड़ते हैं।

बेरिल और मेवी उस घर में रहना शुरू करते हैं जो लूसी ने बेरिल को दिया था। हालाँकि, अनिश्चित, बेरिल मेवी के लिए माता-पिता की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जिस मैजिक इंस्टीट्यूट में मेवी ने दाखिला लिया है, उसमें एक छात्रावास है, तो बेरिल सोचते हैं कि उनके लिए उसके साथ रहना बेहतर है या कैंपस में।

जब पड़ोसी देश से एक प्रतिनिधिमंडल आता है, तो आलूसिया बेरिल से वीआईपी की सुरक्षा में मदद करने के लिए कहती है और वह मना नहीं कर पाते। बेरिल को इस काम के लिए सही कपड़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए वह और आलूसिया खरीदारी करने जाते हैं। यह बिल्कुल डेट जैसा है! अगले दिन, आलूसिया बेरिल के पास एक प्रस्ताव लेकर जाती है।

मेवी को स्कूल के लिए एक नया बैग चाहिए, इसलिए बेरिल खरीदारी करने जाते हैं। पर उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि बैग कितने महँगे हो सकते हैं! सुरिना की ओर से आया नौकरी का प्रस्ताव थोड़े अतिरिक्त पैसे कमाने का एक तरीका मालूम पड़ता है और वह इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। पर उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है - यह ऐसी नौकरी है जिसे उच्च श्रेणी के साहसी लोग भी कभी पूरा नहीं कर सकते!

रोज़, जो पहले बेरिल की छात्रा थी, अब होली ऑर्डर ऑफ़ चर्च ऑफ़ स्फ़ीन की उप कमांडर है, और वह उससे फिर से संपर्क करने का फ़ैसला करता है। उनके आगमन पर, प्रतिनिधिमंडल बेरिल को राजधानी के दौरे के समय दो शाही परिवारों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपता है। हालाँकि, खुशी के इस मौके पर काले बादल मंडरा रहे हैं।

बेरिल शाही परिवार को हत्यारों से बचाने में मदद करते हैं, लेकिन सभी हत्यारे खुद को मार देते हैं, और मास्टरमाइंड के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाता। लूसी को लगता है कि राजघराने और धर्म के बीच टकराव चल रहा है। राजकुमार को सुरक्षित रखने के लिए बेरिल राजधानी के दौरे को रद्द करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी योजना आगे बढ़ती है।

हत्यारों के पीछे रोज़ का हाथ था। बेरिल उससे सवाल-जवाब करते हैं ताकि यह पता लगा सकें कि उसके असली इरादे क्या हैं। रोज़ उसे बताती है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ़ तलवारें निकाल लेते हैं। गुरु और शिष्य के बीच इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा?