貝利爾格德南特在窮鄉僻壤經營著一家道場，過著平靜的生活，直到他的前弟子亞琉希雅出現並給他帶來一份新工作，即擔任她所指揮騎士團的特任教官！貝利爾接受了這份工作，但副指揮官亨布里茲認為他無法勝任這項任務，並向他提出決鬥挑戰。

亞琉希雅回憶起她與貝利爾一起練劍的往事，她更加堅定了讓貝利爾指導騎士團的決心。貝利爾與可露妮一起欣賞城市風景時，她遇到了另一位前弟子菲瑟爾。她的魔法令他驚訝不已。但另一位魔法師卻給了他更大的驚喜！

曾經的弟子和最高階冒險者蘇蕾娜尋求貝利爾的幫助來訓練新的冒險者。在冒險者公會，貝利爾最終與她決鬥，以證明自己有勝任這份工作的實力。他對事態的發展並不滿意，但蘇蕾娜似乎有不同的看法。

為了保護新的冒險者，貝利爾與危險的怪物對峙。與其他對手不同，牠憑本能行事，他被捲入了一場激烈的戰鬥，無法讀懂牠的動作。後來，他遭遇了一場將徹底改變他未來的遭遇。

貝利爾遇見一名扒手。看到她眼中的絕望，他質問她，試圖讓她敞開心扉，但這並不像他想像的那麼容易。在亞琉希雅和露西的幫助下，他努力幫助她擺脫黑暗勢力和邪惡的魔爪。

有人在幕後控制那些利用繆伊的卑鄙小人。宗教和國際關係成為焦點，由於沒有可能引發國際事件的關係，貝利爾被要求找出主謀。貝利爾手持新劍，為繆伊的未來而戰。

貝利爾和繆伊開始住在露西給貝利爾的房子裡。儘管不確定，貝利爾還是努力扮演起繆伊的家長角色。當他們發現繆伊就讀的魔法學院設有弟子宿舍時，貝利爾想知道她是否最好和他住在一起，還是住在校園裡。

當鄰國的代表團抵達時，亞琉希雅請貝利爾幫忙保護貴賓，他無法拒絕這一請求。貝利爾需要適合工作的衣服，所以他和亞琉希雅去購物。就像約會一樣！第二天，亞琉希雅向貝利爾提出了一個提議。

繆伊需要一個新的書包去上學，所以貝利爾去購物。但他很快就意識到包包有多貴！蘇蕾娜提供的工作機會為他提供了額外賺錢的機會，他抓住了這個機會。但他很快就意識到，這項工作甚至連高階冒險者都從未完成過！

斯菲涅教會聖團的副團長是貝利爾曾經的弟子蘿絲，他與她重續師徒緣。當代表團到達時，貝利爾被指派保護兩個皇室家族參觀首都。然而，這本該是喜事，卻蒙上了一片陰影。

貝利爾幫助保護皇室免於刺客的攻擊，但刺客們全部自殺，主謀的所有線索都失去了。露西認為皇室與宗教之間有衝突。儘管貝利爾為了保證王子的安全想要取消首都之行，但計畫仍繼續進行。

刺客大軍的背後，正是蘿絲。貝利爾與她對峙，試圖找出她的真實意圖。蘿絲告訴了他這件事，然後兩人拔劍相向。這場師徒之戰，究竟會如何收場？