ไม่กี่เดือนหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของกองอัศวินเลเบริโอ เบริล การ์เดแนนท์ก็เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในเมืองหลวงได้ วันหนึ่ง ลูซี่กับฟิสเซลได้แวะมาหาและขอให้เขาไปเป็นอาจารย์ชั่วคราวที่โรงเรียนเวทมนตร์ เบริลจึงเข้าร่วมภาควิชาดาบเวทมนตร์ที่มิวอิเรียนอยู่ ขณะเฝ้าดูการสอนของฟิสเซลอยู่ดีๆ ก็ต้องมาเปิดฉากดวลกับเธอซะได้

เบริลพยายามอย่างหนักที่จะสอนฟิสเซล ซึ่งเป็นครูที่แย่มาก ให้รู้จักวิธีการสอนที่ถูกต้อง ด้านมิวอิเองก็พยายามปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้น แต่การคุยกับซินดี้ในช่วงพักกลางวันทำให้เห็นถึงสัญญาณความเปลี่ยนแปลง ขณะเบริลมองการเติบโตของฟิสเซลและมิวอิในงานเลี้ยงเล็กๆ ด้วยความพอใจนั้น ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันที่สั่นสะเทือนโรงเรียนเวทมนตร์ขึ้น

เงารูปร่างคล้ายหมาป่าเข้าโจมตีเหล่าอาจารย์ และทำให้เวทมนตร์ใช้การในโรงเรียนไม่ได้ เบริลและฟิสเซลยังคงต่อสู้ได้แม้ไร้เวทมนตร์ พวกเขาจึงบุกเข้าไปในโรงเรียนเพื่อค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ประหลาดนี้ เมื่อหมาป่าเงาปรากฏตัวในโรงอาหาร มิวอิและเพื่อนร่วมชั้นก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับพวกมันแม้จะยังอ่อนประสบการณ์ ศึกสองทางได้เกิดขึ้นแล้ว และมันจะจบอย่างไรกัน