Kilka miesięcy po objęciu posady instruktora specjalnego w Zakonie Liberion, Beryl Gardenant przyzwyczaja się do życia w stolicy. Pewnego dnia odwiedzają go Lucy i Ficelle, które mu proponują pracę w Instytucie Magii. Beryl dołącza do klasy magii miecza, do której uczęszcza Mewi, oraz poznaje metody nauczania Ficelle i staje z nią do pojedynku.

Beryl próbuje nauczyć Ficelle - która jest tragiczną nauczycielką - jak uczyć. Mewi nie może się odnaleźć w klasie, ale po rozmowie z Cindy na przerwie coś zaczyna się zmieniać. Na małej imprezie Beryl z satysfakcją obserwuje rozwój zarówno Mewi i Ficelle. W Instytucie Magii wybucha niespodziewana afera.

Wilkopodobne zjawy atakują nauczycieli a magia przestała działać. Beryl i Ficelle, którzy potrafią walczyć bez magii, ruszają do szkoły w poszukiwaniu źródła dziwnych wydarzeń. Kiedy widma wilków pojawiają się w stołówce, Mewi i jej przyjaciele stawiają im czoło pomimo braku doświadczenia. Toczą się dwie walki. Jak to się skończy?

Beryl dostaje list z Beaden od ojca, Mordey, który go wzywa z powrotem do wioski na coroczne wydarzenie. Instytut Magii ma wakacje, więc Beryl zabiera ze sobą Mewi i Henblitza. Curuni sama się wprasza. Beryl wraca do wioski po raz pierwszy od przeprowadzki do miasta. Nazajutrz dochodzi do nieoczekiwanej konfrontacji.

Rozpoczyna się polowanie na dzika. Curuni, która od zawsze chciała upolować dzika, zdaje sobie sprawę z ze swojej siły. Randrid wykorzystuje swoje umiejętności nabyte w trakcie przygód i robi użytek z miecza. Henblitz jest pod wrażeniem i proponuje mu sparing. Ta sytuacja rozbudza coś w sercu Beryla i innego szermierza.

Po usunięciu zagrożenia ze strony dzika, rozpoczyna się coroczny festiwal w Beaden. Przyjaźń Henblitza i Randrida się rozwija. Adel i Edel robią aferę o Mewi. Beryl patrzy na to wszystko i przypomina sobie swoje uczucia na przestrzeni lat. Pojawia się Mordea i we dwóch udają się do dojo. Czy Beryl poradzi sobie z blokadą, który stanowi jego ojciec?

Na ziemiach Margrabiego Flumvelk, krainy graniczącej ze Sfenedyardwanią, odbywa się bankiet, na który zaproszono Allucię i Beryla. Wizyta jest szansą na potwierdzenie trasy księżniczki Salacii - która wkrótce wychodzi za mąż - do nowego domu. Po drodze Beryl daje radę młodemu rycerzowi. Kiedy dociera na miejsce, czeka na niego niespodzianka.

Shueste, siostra Warrena, byłego ucznia Beryla, podrywa Beryla, ale ma dobry powód. Ta sytuacja denerwuje Allucię, Warren wyjaśnia przyczyny i zachęca Allucię do działania. Beryl jeszcze bardziej rozkochuje w sobie Shueste swoim zachowaniem na bankiecie. Po zakończeniu zlecenia, Beryl i Allucia udają się do domu, ale po drodze czeka na nich przygoda.

W stolicy Beryl nie radzi sobie z poczuciem winy za poważne rany Vespera. Surena próbuje go pocieszyć. Zbliża się ślub księżniczki Salacii. Beryl dołącza do jej eskorty. Po krótkim spotkaniu z Shueste i w cieniu zagrożenia atakiem najemników z Verdapis, docierają do Dilmahakhi, świętego miasta Sfenedyardwanii. Ale kto go obserwuje?

Allucia i Gatoga odwiedzają Beryla na kwaterze w Dilmahakhce. Gatoga oprowadza Beryla po mieście. Kiedy zostają sami, Gatoga zdradza mu, co stało się z Rose. W Baltrain Curuni i Ficelle robią specjalne szkolenie dla Mewi a Lucy i Ibroy spotykają się potajemnie. Nadchodzi nowy rok i ślub księżniczki Salacii, ale w katedrze rozbrzmiewa krzyk rozpaczy.

Najemnicy z Verdapis wpadają do katedry. Beryl próbuje ich powstrzymać, ale Ibroy krzyczy, że są po ich stronie. Zmuszeni do niewygodnego sojuszu, Beryl i reszta eskortują księcia i księżniczkę do pałacu. Po drodze gniew Beryla ściera się z najemniczą dumą Hanoya, ale w świętym mieście wybucha jeszcze większy kryzys, którego powodem jest sam papież Morris.

Zamaskowana Biała Dama okazuje się byłą uczennicą Beryla, Rose. Beryl i Biała Dama spotykają się z Allucią i Sureną, które po pokonaniu Chimery wracają do Verdapis. Na miejscu Hanoy jest na krawędzi porażki a papież Morris stoi nad nim ze spokojem. Ostateczna walka się zaczyna.