मैनडॉक गलती से निको को एक जादुई कोष से रिहा कर देता है. एक पूर्ण विकसित करोन्दले के शूरवीर के बजाए, प्रेतरूपी राजकुमारी लीरा को एक दस साल का बच्चा मिलता है. लीरा, निको को कयामत के पुल के पार ले जाना चाहती है, पर जब खूंखार उड़न केकड़ा लौट कर उनपर हमला करता है, तब लीरा के पास नौसीखिए निको पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.

लीरा को निको, मैनडॉक और फ्लिकर को एक खतरनाक आसमानी भूल-भुलैया में डरावने ऐरेक्टॉर के पास से ले जाना होगा, जहाँ एक तरफ तीन सर वाला राक्षस दल का पीछा कर रहा है. जब तलाश लगभग विफल होने लगती है, तब लीरा एक बलिदान देती है.

निको का दल कैरापेस पहुंचती है, जो छिपने की सबसे अच्छी जगह है, जहाँ उनको पता चलता है कि भूखा मगवम्प वहां मौजूद है. चोम्पस्की, कैरापेस का आखरी नागरिक, निको और लीरा की इस बड़ी मुसीबत का सामना करने में और छिपने से बेहतर लक्ष्य खोजने में मदद करता है.

पहाड़ी दानव निको और लीरा को शूडाकूडा जंगल में भेजते हैं, जहाँ उनके सबसे बड़े पछतावे असलियत में बदल जाते हैं. निको और उसकी तलवार की मदद से लीरा अपना अतीत पीछे छोड़ आती है. इस दौरान मैनडॉक को दुश्मन कैद कर लेते हैं.

निको और लीरा का झींगा राजा स्वागत करते हैं, और पता चलता है कि झींगा राज्य खूंखार मैन्टागौर के साथ एक व्यर्थ जंग लड़ने की और डॉल्फिन रानी को आज़ाद करने की तैयारी कर रहे हैं. मैनडॉक एक गलत गठबंधन बनाता है.

निको, लीरा और मैनडॉक शहर में आतंक फैलाने वाले भयानक पिकलट्विस्टर से पीछा छुड़ाने में टम्बलबीज़ की मदद करते हैं, और एक रहस्यमय यात्री के साथ एकजुट होते हैं.

निको का नया चेला दल को गहरी वादी के पार ले जाता है, पर नार-एस्ट के जासूस उन्हें हर मोड़ पे रोकने की कोशिश करते हैं. जब दुश्मन खुद को बेपर्दा करता है, तब निको को पहले अपने अंदर के डर को हराना होगा, वो भी बिना तलवार के.

मुकद्दर के तालाब के नज़दीक आने पर, निको और लीरा एक और इंसान से मिलते है-औरा, एक शूरवीर जो पीछे छूट गई थी. पर निको पीछे रह जाता है जब लीरा और औरा उसके बगैर खोज को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं.

निको, लीरा और मैनडॉक बादलों में उड़नेवाले एक आसमानी जहाज़ पर आ पहुँचते हैं जो बदनाम आसमानी लुटेरे कप्तान निम्बीयर्ड की है. वो तीनों जहाज़ से बाहर फिंकने ही वाले होते हैं, पर जब नार-एस्ट उनके पीछे अपने खूंखार आसमानी राक्षस को भेजता है, तो वो सब एक हो जाते हैं.

खतरे की चोटी से उतरते वक़्त, एक नियम में चूक की वजह से, आम तौर पे अच्छे उम्लावटी हमारे वीरों के खिलाफ हो जाते हैं. अपनी आज़ादी को पाने के लिए, निको को हाउलिन के खिलाफ एक चुनौती में मुकाबला करना होगा, ग्लेडीएटर जैसी दौड़ में.

खूंखार चीटियों का एक झुण्ड दल का पीछा करता है और लीरा को काट लेता है. निको और मैनडॉक को एक शक्तिशाली कवच को ढूंढ निकालना पडेगा जो ज़मीन के नीचे गहराई में खूंखार डीगेंटस से छुपा के रखा गया था.

निको और लीरा नार-एस्ट का सामना उसी के इलाके में करते हैं. पर निको का आखरी मुकाबला उतनी आसानी से नहीं होता जितना कि सोचा गया था.

निको रौशनी की सेना को एक आखरी जंग की ओर आगे बढ़ाता है और तब उसे नार-एस्ट की ताकत के पीछे की असलियत का पता चलता है.