Livredde, blodige og redde for å se seg tilbake flykter Jordán og Cornelia gjennom et ørkenlandskap midt på natten. Til tross for at de bare er barn, jages de nådeløst av en gruppe hevnlystne mennesker. Heldigvis finner de et skjulested i mørket, men ikke lenge.

En stor buss har stoppet på bytorget. Foran den holder Caterina Izara, en opplyst kvinne drevet av en grusom konservatisme, et samlingsmøte for de lokale, som bifaller henne som om hun var guddommelig. Ikke langt unna setter politimennene Teodoro og Sorroche sine ulykkelige liv på pause for å starte nattskiftet. Men roen varer ikke lenge.

Noen få timer før hun flykter med Jordán, blir Cornelia tvunget til å rømme fra slumleiren der hun bor. Tábata, kvinnen som tar seg av henne som om hun var hennes egen datter, advarer henne om en alvorlig fare: de kommer etter dem.

Etter den intense flukten søker Jordán og Cornelia ly på kjøpesenteret i tro om at faren er over. Men agentene Teodoro og Sorroche følger hakk i hæl.

Flere uker før drapet på Josué er Cornelias liv i slumleiren et helvete. Hennes eneste redning er Tábata, som forteller henne historier fulle av magi og mystikk. I nåtiden må Teodoro og Sorroche takle drapet på Jordán. Politistasjonen har blitt omringet av Josués slektninger på jakt etter hevn.

Mens politistasjonen blir et sted der kaos og forvirring hersker, går vi tilbake til fortiden til Caterina, Carmen, Jordáns mor og agentene Teodoro og Sorroche.