El país queda aterrorizado tras una serie de asesinatos. El sangriento asesino decapita a sus víctimas. Moo-chi, el único hombre que sobrevivió, proporciona una pista decisiva sobre la identidad del decapitador.

Moo-chi visita al Cazacabezas, que está condenado a pena de muerte y espera a ser ejecutado en la prisión de Moojin. El único objetivo de Moo-chi es vengar la muerte de su familia y matar al Cazacabezas. Otro monstruo atrae la atención de Moo-chi.

Encuentran a Chi-guk en la prisión con múltiples heridas de arma blanca. Antes de que pase la conmoción, el reloj de Chi-guk, un regalo de Ba-reum y Dong-gu, aparece en la escena del crimen del viñedo. Ba-reum comienza a investigar con Moo-chi.

El predador secuestra a su próxima presa, y el país entra en pánico. Moo-chi recibe una llamada del asesino, quien le exige que descubra qué tienen en común las víctimas antes del próximo asesinato. Ba-reum y Moo-chi tratan de hallar la respuesta.

Solo queda una hora para salvar a Han-guk. Mientras todos tratan de descubrir cuál es la motivación del depredador, Ba-reun va a un lugar en secreto. Durante la transmisión en vivo, llegan relatos sobre las víctimas y testimonios de testigos.

Moo-chi enloquece después de ver a Mu-won en un estado aterrador. Renuncia a todo y se aleja de todos. Mientras tanto, las chances de que el chico sobreviva disminuyen drásticamente, y las cosas no se ven bien para Moo-chi.

Moo-chi es asignado al Equipo de Pruebas, liderado por Du-seok. Mientras tanto, Moo-chi le dispara a Yo-han, quien es llevado al hospital. Ba-reum parece una persona completamente diferente cuando despierta después de la cirugía sin recordar su pasado.

Los investigadores descubren que el nudo de la firma en el homicidio de los nudos es idéntico al nudo encontrado en el cuerpo de la hija de Du-seok. Mientras tanto, Ba-reum usa sus instintos en una investigación que inicia con Moo-chi.

Gracias a Han Seo-jun, Ba-reum descubre la impactante verdad del accidente que ocurrió un año antes y sufre por los recuerdos horribles que se le vienen a la mente. Al final, un instinto incontrolable de matar se apodera de él.

Ba-reum tiembla de miedo porque Yo-han, poco a poco, comienza a superarlo. Hay un homicidio que imita a los asesinatos en serie de Moojin, y Ba-reum busca al culpable desesperadamente para probar que no es un psicópata.

"¡Mata! ¡Mata!". Susurros de Yo-han hacen eco en la mente de Ba-reum. Ba-reum finalmente mata a Wu Hyeong-cheol, y decide entregarse. Pero apenas toma esa decisión, alguien aparece ente él y le hace una propuesta impactante.

Ba-reum ignora el consejo de Daniel y sigue su instinto de matar, un instinto que finalmente despertó. Siempre que sigue su instinto, trata de no dejar rastros. Pero se encuentra una prueba decisiva.

Moo-chi queda impactado con el resultado de la prueba realizada con el ADN del culpable, que se recogió del arma que se usó para matar a Deok-su. Mientras investiga el caso, Bong-yi también descubre una verdad impactante sobre el día del incidente.

Ba-reum se cruza con Moo-chi en la escena del crimen. Comienza la persecución entre ellos. Bong-yi descubre que el verdadero culpable del asesinato de Deok-su es Bare-um. Ella espera a Ba-reum frente a la casa de él, pero él la aleja.

Los recuerdos de de Ba-reum comienzan a volver de repente. A punto de eloquecer por la culpa, Ba-reum se encuentra frente a Chi-guk, que sabe sobre el crimen. Mientras tanto, Moo-chi corre al hospital y descubre una verdad impactante.

Moo-chi está confundido por el comportamiento sospechoso de Ba-reum. Ba-reum, recuerda su última reunión con Chi-guk y se da cuenta de que hay una figura extraña suelta. Mientras intenta descubrir todo, descubre verdades impactantes sobre sí mismo.

Ba-reum recuerda la verdad sobre el caso de homicidio de la familia Guryeong. Se prepara para atrapar a OZ y revelar sus identidades. Mientras tanto, Mo-chi encuentra el vehículo falso de OZ y ve a Ba-reum en la grabación de la cámara de a bordo.

Ba-reum pone las últimas piezas en el rompecabezas. Moo-chi lo enfrenta por sus sospechas. Mientras tanto, Bong-yi comienza a sospechar que Yo-han no es el verdadero culpable y va a la estación de policía de Moojin, donde descubre algo impactante.

Moo-chi y Bong-yi se acercan a la verdad, y Ba-reum busca a la última persona necesaria para resolver el misterio de OZ. Mientras intenta confirmar la coartada de Ba-reum, el detective Shin encuentra un objeto inesperado en la casa de Ba-reum.

Después de que todo se revela, la policía arresta a Choi Yeong-sin, pero se ve obligada a liberarla por falta de pruebas. En medio del caos, las elecciones presidenciales finalmente comienzan.