Mere end et årti efter borgerkrigens afslutning kæmper USA stadig med at genopbygge landet, mens lovløshed spreder sig i Vesten. Revolvermanden Breecher er i den forbindelse blevet hyret af landets første afroamerikanske senator til på egen hånd at opspore og likvidere de tre værste af Vesten kriminelle. Men det varer ikke længe, før han får hjælp af den smukke og benhårde pionerkvinde Sarah.
