WorldEnd: What are you doing at the end of the world? Are you busy? Will you save us?

Ein geheimnisvolles Mädchen verfolgt eine Katze, die ihr offensichtlich etwas gemopst hat. Doch so ohne Fell und Hörner wirkt sie sehr fremdartig in dieser Welt. Zu ihrem Glück trifft sie auf Willem, einen ebenfalls seltenen Menschen, der ihr aus der Patsche hilft. Doch Willem muss selbst sehen, wie er über die Runden kommt …

Willem fällt es schwer zu glauben, dass die Kinder, auf die er aufpasst, die Spezialwaffen sein sollen. Doch als er mehr Zeit mit ihnen verbringt, kommt er hinter ein dunkles Geheimnis. Schließlich hat Chtholly eine wichtige Bitte an ihn …

Für Chtholly wurde ein Schicksal entschieden, das Willem nicht hinnehmen mag. Und so versucht er ihr einen Weg zu eröffnen, der ihr eine andere Möglichkeit eröffnen könnte …

Willem begibt sich mit Tiat in die Stadt Corna di Luce auf Insel 11, die Schauplatz vieler Erzählungen und Geschichten ist, um sie dort untersuchen zu lassen und sich von der Sorge um Chtholly und den anderen abzulenken, von denen er nach einem halben Monat noch immer nichts gehört hat.

Willem merkt, wie die anderen ihm nach und nach mehr vertrauen und er dadurch auch größere Verantwortung übernehmen muss. Als er mit Chtholly und den Kindern in der Stadt ist, werden sie von einer Gruppe Unruhestiftern angegriffen, die sich die „Vernichtungsritter“ nennen. Nach dem Aufruhr hat Chtholly ihm etwas Wichtiges zu sagen.

Willem begegnet einem alten Bekannten, mit dem er eine lange Vergangenheit teilt und er erfährt, was damals wirklich passiert ist. Chtholly verfällt nach der Schlacht in einen tiefen Schlaf. Haben die Erinnerungen an ihr altes Leben sie endgültig erreicht? Willem kann nur machtlos an ihrem Bett sitzen und über sie wachen.

Nach dem Vorfall stellt Chtholly fest, dass sich ihre Haare langsam verfärben. Eine genauere Untersuchung ergibt zwar, dass sie fürs Erste nicht in Gefahr schwebt, aber trotzdem sollte sie in nächster Zeit nicht zur Waffe greifen. Willem sucht derweil nach einem Weg, Chtholly vom Dienst befreien zu lassen …

Chtholly darf nun die Insel verlassen und unternimmt einen ausführlichen Spaziergang mit Willem. Doch bald muss Willem aufbrechen, um ein Schwert zu untersuchen, das an der Oberfläche gefunden wurde. Dieses Schwert, das Lapidemsibilus, könnte der Schlüssel zu Chthollys Heilung sein …

Chthollys Erinnerungen schwinden weiter, doch sie beschließt, sich nichts anmerken zu lassen und ihr leben wie bisher zu leben. Sie will sich nicht unterkriegen lassen und Willem weiterhin nützlich sein. Die beiden bereiten sich auf die Reise zur Oberfläche vor und genießen die letzten Augenblicke des Friedens, bevor es losgeht …

Willem und Chtholly sind an der Oberfläche angekommen. Während Willem nach der Waffe sucht, die Chthollys Rettung sein könnte, macht diese sich auf ihre Weise nützlich. Doch dann stößt Willem auf ein dunkles Geheimnis der alten Welt …

Während zahllose Timere die Erdoberfläche zu einem immer gefährlicheren Ort machen, schreitet Chthollys Transformation weiter und weiter voran. Nur noch ein kleines Stück von ihrem alten Ich verbleibt. Doch zugleich erfährt sie auch von ihrer Vergangenheit und trifft ihr altes Ich …

Nach einem Ansturm von Timere versucht man verzweifelt mit dem Schiff die Erdoberfläche zu verlassen. Selbstaufopfernd versuchen die Feen und Willem die Timere ausreichend lange in Schach zu halten …