Philadelphia

Une couverture chauffante électrique provoque un court-circuit, pendant que les membres de la bande regardent le film The Wiz. Ils se regardent dans le miroir et se rendent compte qu'ils sont devenus noirs. Ils doivent trouver un moyen de redevenir eux-mêmes, en utilisant toutes les méthodes qu'ils ont vues dans des films où des gens échangent leur corps.

La bande, animée d'intérêts personnels et de motivations cachées, se rend dans un parc aquatique local. Dennis utilise son mantra - "Le parc est généreux" - et prend un protégé sous son aile. Frank et Charlie sont déterminés à essayer coûte que coûte toutes les attractions disponibles. Mac et Dee restent coincés dans un toboggan durant la majeure partie de la journée.

Charlie pense que la mère de Mac retient la sienne en otage. La bande installe des caméras dans leur maison afin d'en avoir le cœur net. Ils finissent par constater que la vie des mamans est plutôt amusante, une fois que Dennis a fait un peu de montage et ajouté des rires en boîte aux images de vidéosurveillance. Dee tient à participer à ce succès et Frank se met en tête de mettre la mère de...

Franks Fluids LLC a de gros problèmes : un reportage vient de révéler que le Wolf Cola est devenu la boisson officielle de Boko Haram. Dee et Dennis l'aident à gérer ce scandale, tandis que Charlie et Mac travaillent sur un projet visant à faire du Fight Milk la boisson officielle de l'UFC.

Cet épisode est filmé dans le style des documentaires de reconstitution de crimes. Il commence par un appel aux urgences : une folle à chats, anciennement connue sous le nom de Maureen Ponderosa, a été retrouvée morte dans une ruelle et Dennis est le principal suspect.

La bande fait appel à un médiateur professionnel pour déterminer qui est le propriétaire légitime d'un ticket à gratter. On en profite pour essayer également de déterminer si les événements entourant ce ticket prouvent que Frank est un héros ou un propagateur de haine.

Après avoir découvert qu'un strip-teaseur considère que sa relation avec elle est la preuve qu'il a "touché le fond", Dee se met en tête de prouver qu'elle est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Dennis prend la relève du strip-teaseur avec l'aide de Charlie. Pendant ce temps, Mac et Frank sont absorbés par un jeu de guerre en réalité virtuelle et Mac commence à souffrir de stress...

C'est la Saint-Valentin et le Paddy's est bondé. Dennis supplie la bande de travailler sérieusement, pour une fois, mais les autres sont distraits par une mystérieuse caisse que Cricket a repérée dans la ruelle. Finalement, la bande finit par se persuader que Dennis veut en réalité qu'ils travaillent sur leurs relations, alors tout le monde se met à partager ses griefs.

On assiste à une journée typique dans le monde de Cricket, puis à une possible rédemption, lorsque sa famille intervient. Cricket va-t-il enfin quitter la bande et trouver l'amour ? Cricket va-t-il cesser d'être une bête immonde pour redevenir Matthew Mara, l'homme qu'il était ?

Dennis annonce que son escale au Dakota du Nord lui a valu un bébé. Tout le monde propose une solution pour le sortir de ce pétrin. Mac propose de faire semblant d'être en couple. Frank veut faire une proposition "décente" à la dame - car un million de dollars pour du sexe, c'est indécent. En fin de compte, Dennis doit se demander quel genre de vie il a envie de mener.