Los Billis

David arról álmodik, hogy a Billikhez, a környékbeli menő tinikből álló bandához tartozhasson. Azonban, amikor David azt hiszi, lehetősége van csatlakozni hozzájuk, végül az áldozatukká válik.

David először megy el a Billik egyik bulijára. De a partin elszabadulnak az indulatok, amikor konfliktusba keverednek a Barbárokkal, a Billik fő ellenségeivel.

Indián megkéri Davidot, hogy áruljon marihuánát az iskolájában, ezzel is bizonyítva a csoport iránti lojalitását. Miközben amiatt aggódik, hogy elkapják és kirúgják, David életében először kipróbálja a füvet, Andrea pedig segít átvészelnie a rossz tripet.

David végre a Billik közé tartozik, és a suli egyik legmenőbb csaja, Mariana meghívja a születésnapi partijára. Leo győzködésének köszönhetően David azt gondolja, talán életében először szexelhet.

Davidnak összetörik a szíve Indián pedig meghívja a Billiket, hogy egy bárban ünnepeljék meg a felnőtté válását. Andrea ezalatt megismeri a barátja sötét oldalát.

David próbálja feldolgozni a szülei válását és azt, hogy nemsokára új környékre kell költöznie. Mindeközben Indián szórja a pénzt, és habzsolja az életet. A nagyzoló életmódjának köszönhetően új ellenséget szerez: a rendőrséget.

A Billik elmennek egy iskolák között rendezett zenekarversenyre, hogy támogassák Andreát, aki eközben azt próbálja eldönteni, hogy megvallja-e Davidnak az érzéseit. Indiánnak, aki erősnek érzi magát a drogkereskedelem és a kontrollálatlan drogozás miatt, hamarosan szembe kell néznie a legnagyobb ellenségével.

A Billik aggódnak Indián eltűnése miatt, ezért mindenütt keresni kezdik. Eközben ráébrednek, hogy Indiánnak több ellensége volt, mint amennyit el tudtak képzelni.