Alguns meses depois de ter sido nomeado instrutor especial da Ordem Liberion, Beryl Gardenant está se adaptando à sua nova vida na capital. Um dia, ele recebe a visita de Lucy e Ficelle, que lhe pedem para ser instrutor temporário no Instituto de Magia. Beryl entra no curso de magia com espadas onde Mewi está matriculada, vê de perto os métodos de ensino de Ficelle e acaba tendo de enfrentá-la...

Beryl se esforça para ensinar Ficelle que é péssima professora, como realmente dar aula. Mewi tem dificuldade para se integrar aos colegas, mas uma conversa com Cindy na hora do almoço dá a entender que isso está começando a mudar. Em uma festinha, Beryl observa com satisfação o amadurecimento tanto de Mewi quanto de Ficelle. E então, um incidente inesperado abala o Instituto de Magia.

Sombras em forma de lobo atacam os professores, e a magia deixa de funcionar no campus. Capazes de lutar mesmo sem magia, Beryl e Ficelle invadem a escola na tentativa de descobrir a causa dos estranhos acontecimentos. Quando lobos sombrios aparecem no refeitório, Mewi e seus colegas decidem enfrentá-los, apesar de sua inexperiência. Duas batalhas se desenrolam, mas como elas vão terminar?