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廣樹和小司住進健治的房子裡，為他經營的潛水用品店打工。兩人閒談間說到將來想擁有跟健治一樣的店。健治在經營商店的同時，還接受奇妙的委託。面對發生變化的健治，兩人將如何應對呢？

健治看到廣樹和小司的幻覺後開始混亂並失去意識。桂木吩咐兩人將知曉秘密的健治毀掉。看到廣樹不想服從指令，小司提議用一個方法，無需毀掉健治便可解決問題。

廣樹為終於有了和小司的店而高興。但開心的日子並不長久，桂木為了新的工作又把小司帶走了。小司的工作是操縱中國派黑社會的小乾，並殺死某個重要人物。但是，在操縱小乾記憶的過程中卻遇到了困難。

大林一直都在日本。小司和桂木掌握這個情報後，開始行動想要抓住他，卻又遭到大林的反擊並被愚弄。而小司走後，廣樹獨自呆在店裡，情緒變得不穩定。

小司遇見了從「公司」逃走的大林，他動情地訴說重逢的喜悅，而曾經被大林丟下的怨恨也一下子爆發。然而兩人的心漸行漸遠……而小悟在酒店的酒吧遇見了「公司」的女人阿晶。她給煩惱中的小悟一個提議。

大林想篡改小司的記憶並帶他走。追溯記憶過程中，“靈谷”暴露了小司陰暗的往昔。眼看著成功地到達了“靈山”，然而小司使出同歸於盡的絕招對抗大林！

美玲跟廣樹他們同樣能操縱記憶。但她沒有完整的「靈山」，「公司」真正需要的PET應該如此。「公司」的社員龍帶著美玲，為了向董事長報仇而出現在大豪面前！

小司是否收到過成為社員的邀請？小悟不經意的提問勾起了廣樹對小司的懷疑。廣樹暫時拋開這些，跟小悟一起去摧毀一名VIP的記憶。

廣樹因營養失調而暈倒，被送往醫院。出院前當他正在整理行李，發現腳下有風吹來，而鏡子裡卻照不出任何變化。廣樹回想起小司差點毀掉時的情景，邁步走向醫院深處。

小司毀掉了自己的“靈山”之父。廣樹發現這個秘密後十分震驚並苦苦追問。但小司試圖轉移視線，不肯正面作答，廣樹第一次反抗小司並逃跑。小司不想放棄廣樹，他採取了什麼手段呢？

小悟為即將與大林重逢而欣喜若狂。然而，等待他的卻是面目全非的大林。小悟無法接受現實，而小司一邊假裝同情他，一邊在暗地裡準備先找到廣樹，然後毀掉小悟。

廣樹受到美玲蝴蝶的吸引，被小司他們捕捉到行踪。當他知道小司欺騙小悟，謊稱「是廣樹摧毀了大林」時，廣樹十分震驚。小悟用自己的門纏住廣樹令他無法逃離，廣樹不惜受傷而拼命掙脫。

小悟讀完大林的留言，知道了一切真相，此時，龍開槍擊中了他。而小司覺得完成了所有任務，便去見廣樹。但廣樹向小司提了一個問題。兩人會給出怎樣的答案呢？