Волшебники

Квентин и его лучшая подруга Джулия приглашены на вступительные экзамены в университет Брейкбиллс, тайную школу магической педагогики.

Квентин в смятении - его исключили из Брейкбиллс за причастность к атаке потусторонних сил. Джулия углубляется в изучение подземной магии и проходит тест, чтобы присоединиться к Уличным ведьмам.

Квентин и Джулия снова встречаются - внезапно и ненадолго. Пенни в шоке от собственных экстрасенсорных способностей, а Элис готова на всё, чтобы узнать, что произошло с её пропавшим братом.

Квентин просыпается в психиатрической больнице. Ему придётся сдержать свой страх и довериться тому, кому он меньше всего доверяет.

У каждого из студентов свои проблемы, которые отвлекают их от подготовки к приближающемуся турниру Велтера.

Первокурсникам предстоит пройти Испытания - ряд необычных эмоциональных тестов. Прошедших ждёт невероятное путешествие, а провалившихся исключат из Брейкбиллса.

Студенты переносят тяготы жизни в Южном Брейкбиллсе и суровые методы профессора Маяковского. Элиот влюбляется, и это ставит под угрозу его дружбу с Марго.

В Брейкбиллсе царит хаос. На Пенни нападает тот, кого все считали другом. Квентин пытается найти в происшедшем след Зверя. Джулия попадает в реабилитационный центр и решает бросить магию.

Квентин, Элис, Элиот и Пенни отправляются на поиски волшебной пуговицы в поместье Пловера в Англии, но сталкиваются там с ужасающим видением истинной сущности писателя. Джулия выходит из реабилитационной клиники и пытается найти смысл в волшебстве, но это дорого ей обходится.

Пенни путешествует по Срединным землям, но быстро понимает, что там ему совсем не рады. Чтобы спасти его, Квентин и Элис приходится объединить усилия, как бы неловко им при этом не было.

Вместе с остальными Квентин изучает боевую магию, готовясь к битве в Филлори. Но это нелегкое испытание приводит к нарастающему конфликту, разрозняя одних и сближая других.

После ночной попойки студенты просыпаются с туманными воспоминаниями и привкусом сожалениями во рту. Но Пенни напоминает им, что времени на выяснение отношений нет - чтобы выжить, им нужно как можно скорее попасть в Срединные земли.

Применив магию времени, Квентин и Джулия попадают в Филлори. Они должны встретиться с остальными, опередившими их на 70 лет в поисках Зверя.