Ismeretlen ellenség

A Barrientos parancsnok által vezetett hivatal veszélybe kerül. Mexikóváros kormányzója, Alfonso Corona del Rosal meg akar szabadulni legfőbb ellenségétől az elnökséghez vezető úton: Echeverría belügyminisztertől. A túlélés és a bosszú érdekében Barrientos úgy dönt, megmenti a Hivatalt, és Echeverría mellé áll.

Szervezetlenségük ellenére a diákok hangja felerősödik. Barrientos azt akarja, hogy komolyabb erőt képviselve nyomást helyezzenek az elnökre, aki leginkább a közeledő olimpiát szeretné békében megszervezni.

A diákok megalapítják az országos sztrájktanácsot. Barrientos egyik beépített ügynökének segítségével megszervezik az ország valaha volt legnagyobb tüntetését. Díaz Ordaz elnök így lépéskényszerbe kerül. Közben a CIA felajánlja Corona del Rosalnak, hogy puccsal állítsák vissza a törvényes rendet.

A diákmozgalom támogatottsága nő. Barrientos szeretné, ha Díaz Ordaz elnök komolyabb ellenségeinek tűnnének, ezért felfegyverzi őket. A diákok közti véres incidens után Alicia megtudja, ki a kormány beépített embere.

A kormány és a diákok között fokozódik a feszültség. Díaz elnök Luis Echeverríát bízza meg a kapcsolattartással. A tárgyalások során a belügyminiszter és az elnökjelölt, Emilio Martínez Manatou utóbbinak a Barros Sierra dékánhoz, a diákok erkölcsi vezetőjéhez fűződő kapcsolatára építenek.

A sztrájktanács által szervezett „néma menet” során Corona del Rosal meggyőzi az elnököt, hogy a fedett ügynökök segítségével számolja fel a szervezetet. Barrientos az útját állná, de látván, milyen szervezettek a diákok, úgy dönt, átértékeli a helyzetet, és máskor veti be a módszereit.

Az elnök utasítására a sereg átveszi az UNAM-ot. Barros Sierra dékán lemond. Martínez Manatou párbeszédre kéri az elnököt a diákokkal. Eközben Barrientos és a CIA erőszakkal és lázongás szításával szorítja sarokba az elnököt, és arra kényszeríti, hogy végleges megoldást találjon a diákok jelentette problémára.

A diákok és a kormány között folynak a tárgyalások, azonban Corona del Rosal és a hadsereg a sztrájktanács vezetőinek letartóztatását tervezi egy október 2-án a Tlatelolco téren esedékes tüntetésen. Nem tudják, hogy Barrientos lövészeket helyezett el a tér körül, és a maga céljaira kívánja felhasználni a műveletet.