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22 episódios
1. The Kiss
1. The Kiss
Dawson e Joey iniciam um namoro enquanto Jennifer tenta lidar com a perda de seu avô.
2. Crossroads
2. Crossroads
A preocupação de Dawson com Joey o faz esquecer do aniversário de 16 anos de Pacey.
3. Alternative Lifestyles
3. Alternative Lifestyles
Um trabalho de aula dá a Jen a chance de reconquistar Dawson enquanto Pacey descobre a verdade sobre a saúde de Andie.
4. Tamara's Return
4. Tamara's Return
A volta de Tamara traz à tona sentimentos mal resolvidos em Pacey, e Joey luta para se libertar de Dawson.
5. Full Moon Rising
5. Full Moon Rising
Dawson enfrenta os pais em relação ao casamento e Pacey se depara com uma verdade perturbadora sobre Andie.
6. The Dance
6. The Dance
Uma festa de boas vindas reúne Pacey e Andie e afasta Dawson e Joey.
7. The All-nighter
7. The All-nighter
Uma noite inteira de estudos causa atritos e revela algumas surpresas para Dawson e seus amigos.
8. The Reluctant Hero
8. The Reluctant Hero
O prêmio num festival de cinema não consegue reconciliar Dawson e Joey, e Andie ajuda Pacey a retomar a vida.
9. The Election
9. The Election
Ao concorrerem para o centro acadêmico, Andie e Joey enfrentam uma campanha suja; Jen tenta fazer Dawson aceitar a adolescência.
10. High Risk Behavior
10. High Risk Behavior
O novo filme de Dawson expõe sua incerteza sobre o relacionamento com Joey, enquanto Pacey e Andie exploram a ideia de transarem; Jack oferece ajuda para Joey salvar um trabalho de artes posando nu.
11. Sex, She Wrote
11. Sex, She Wrote
Uma carta anônima revela que alguém anda transando, e Abby se prepara para expor o casal culpado.
12. Unchartered Waters
12. Unchartered Waters
Um torneio de pesca é a chance de pais e filhos se divertirem, e o relato de Gail sobre garotas adolescentes expõe o atrito entre Jen e Joey.
13. His Leading Lady
13. His Leading Lady
O novo filme de Dawson reflete seu romance fracassado com Joey, e a verdade sobre o tratamento médico de Andie surpreende Pacey.
14. To Be Or Not To Be
14. To Be Or Not To Be
Depois que um professor severo força Jack a ler um poema que leva todos a suspeitarem que ele seja gay, a defesa de Pacey ameaça levá-lo à suspensão.
15. ...that Is The Question
15. ...that Is The Question
Os rumores sobre a sexualidade de Jack não diminuem, e Pacey tenta acabar com o assédio implacável de um professor.
16. Be Careful What You Wish For
16. Be Careful What You Wish For
A festa surpresa dos 16 anos de Dawson vai por água baixo quando ele e Andie aparecem bêbados.
17. Psychic Friends
17. Psychic Friends
Dawson pede a opinião do professor sobre seu filme, e Joey tenta sair com alguém que está interessado em Jack.
18. Perfect Wedding, A
18. Perfect Wedding, A
Um casamento em Capeside força Joey a enfrentar a reputação de sua família.
19. Abby Morgan, Rest In Peace
19. Abby Morgan, Rest In Peace
Além de forçar Joey a enfrentar a morte de sua mãe, o afogamento de Abby faz com que Jen perca a fé em tudo.
20. Reunited
20. Reunited
O jantar romântico de Dawson e Joey é estragado pela presença dos pais dele; Pacey suspeita que Andie esteja saindo com outra pessoa.
21. Ch...ch...ch...changes
21. Ch...ch...ch...changes
Dawson procura por um assunto para o trabalho final de seu curso; o pai de Andie e Jack insiste em levá-los embora de Capeside.
22. Parental Discretion Advised
22. Parental Discretion Advised
Dawson enfrenta o envolvimento do Sr. Potter com drogas, e Pacey se debate com o pai.
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