魔導少年

納茲一行人接下工作，負責押送列車上的金塊，但納茲照舊暈在列車上，正好有一群強盜想搶奪金塊，趁著納茲無法動彈之際，將露西和哈比等人彈出車外，只留下溫蒂和納茲。為保護金塊和納茲，溫蒂採取了令人意料不到的計謀……。

露西在七年前調合了一瓶魔法藥水，目的要讓肌膚變美，但閒置七年的結果，讓她完全變成透明人！露西決定到公會去捉弄大家，後來被發現了，雖然在蕾比和弗里德的協助下，試圖變回來，沒想到結果卻是露西本身的存在被抹滅了！？

在大家消失的七年中，世界上發生許多事，有不少教會連連遭人縱火毀壞，引起新生魔法評議院的關注。另一方面，一名陌生女子來到妖精尾巴，表明是露西的親戚，還幫忙帶來露西父親的遺物，但包裹遺物的布，似乎被施展了魔法……。

納茲與戈吉爾，巧遇久違不見的拉格薩斯，同時提出要與拉格薩斯決鬥的要求，後來竟發展成將整個城市捲入其中的"慶典"。另一方面，露西為解讀父親遺物所浮現出來的古代文字，連日來努力埋首書中，終於從某書中找到文字所隱藏的訊息……。

妖精尾巴公會前出現三個人，分別是可可、休斯、修格波伊，還惡狠狠的要公會交出露西。原來他們並非當初在伊多拉斯裡認識的三人，而是一開始就存在亞斯藍德裡的人，而且實力似乎很強，讓納茲等人無力抵抗，眼看露西就要被捉走了……。

露西與米歇露受到瑪莉的魔法操控而跌落懸崖，還好被阿莉耶斯及時救起，露西於是開始召喚星靈出來作戰。另一邊的納茲，正與修格波伊陷入苦戰，中途現身的吉爾達茲，也與拜羅勢均力敵。原來這些人是隸屬於教會組織"森多比亞"的戰鬥部隊，而他們的真正目的是……。

原來雷吉翁隊的目的，在搶奪露西父親的遺物"指針"，而被奪走指針後的露西，非常沮喪，大夥於是動身想搶回遺物，並來到露西家以前的宅邸，設法尋找指針所隱藏的秘密，最後終於發現線索，找到關鍵的書，不料雷吉翁隊再度出現……。

原來裘德的遺志與即將到訪的混沌世界之謎，隱藏在"星空之鑰"的故事書裡，露西在得知父親將這項重任託付給她後，決定去尋找分散在各遺跡與聖堂裡的掛鐘零件。當零件被蒐集齊全後，究竟會發生什麼事？雷吉翁隊所求的聖戰與混沌世界又是什麼？

納茲這一組人馬，在沙漠裡找到入口後，被流沙捲進去，意外發現遺跡的墓所裡，到處是機關，最後還遇到雷吉翁隊的人馬。另一方面的格雷這一組，也找到教會的遺跡，還破解岩石的機關，順利進入裡面，卻同樣遇到雷吉翁隊的修格波伊。

納茲一行人遭遇到強敵可可和唐，一下是露西被變小，一下是哈比被變大，幾個人被唐耍得團團轉，好不容易才脫身而出，留下納茲繼續對抗唐。另一邊的蕾比和戈吉爾等人，以及艾爾莎和卡娜等人，也努力在尋找零件所在地……。

為尋找掛鐘零件，艾爾莎等人來到魔導圖書館，卻遭遇到想來搶奪的扭屁股團，溫蒂想和平解決問題，再度穿上扭屁股團的黑色團服。另一方面的納茲，依舊和唐激戰中，還意外跌進露西等人所在的地方，唐一看到露西，又開始狂追起來……。

陰影齒輪和戈吉爾以及龐沙利利這組人馬，終於來到險峻的巖石山上，卻遇到雷吉翁隊的軍師薩米耶魯，利利於是和薩米耶魯展開艾克希特之間的對戰，讓戈吉爾等人趁機尋找零件，結果真的找到了，沒想到一切都在薩米耶魯的計算中……。

雖然納茲打敗了唐，卻出現更強大的敵人拜羅！而米拉這邊的手足，也遇到勁敵瑪莉，米拉還反過來被瑪莉操控去對付自己的弟弟和妹妹。眼看撒旦靈魂就要擊垮艾爾夫曼和莉莎娜，這時米拉違反會長的禁令，打算開啟被封印的第二魔力……。

為奪回露西父親的遺物，納茲努力與拜羅奮戰卻始終不敵，儘管最後艾爾莎等人紛紛趕到，仍因魔法被無效化，無法取得人數上的優勢。就在此時，掛鐘零件紛紛歸位，鐘聲突然響徹雲霄，而且還出現一群令人意想不到的傢伙……！

出現在妖精尾巴和雷吉翁隊面前的，是昔日在涅槃裡與納茲等人死鬥的六魔將軍！以首腦二世為首，實力大增的新生六魔將軍，以壓倒性的力量制伏妖精尾巴和雷吉翁隊，隨後帶著完成的無限時鐘消失，世界的命運究竟會走向何方……？

自從六魔將軍搶走無限時鐘後，菲歐烈境內的教會襲擊事件發生的更頻繁。雖然不清楚攻擊教會的目的何在，但絕不能讓六魔將軍繼續為所欲為，必須儘快找出六魔的下落，為此在卡娜的占卜下，大夥兒決定分成幾個小隊出擊！

在卡娜的占卜下，納茲和露西以及艾爾夫曼組成小隊，但遇到傑克波特時卻突顯默契不足的缺點，因此陷入苦戰。不僅如此，其他小隊也都因為成員之間的默契不足等問題，同樣陷入危機。一向以擁有深厚羈絆為傲的妖精尾巴，這次卻出現不協調音，究竟要如何面對強大的敵人…

正當妖精尾巴、雷吉翁隊、新生六魔將軍的三方人馬在激戰時，評議院的拉哈魯和多蘭巴魯特，在教會遇見一名少女，讓多蘭巴魯特想起自己見死不救的溫蒂來，沒想到雷射出現了，還在多蘭巴魯特面前攻擊這名少女……

吉爾達茲和菈姬找到的女性，名叫米歇露羅布斯塔，但米歇露目前正和納茲以及露西在對抗敵人才是，究竟自稱是露西親戚的米歇露是何方神聖？在妖精尾巴各小組與敵人的奮戰中，逐漸揭曉敵人的真正目的，最後的六魔將軍又是誰……？

原來無限時鐘是用來發動「真實夢魘」以操控"時間"大魔法的裝置，負責統領六魔將軍的首腦二世，打算利用這個裝置來毀滅世界。另一方面納茲發現最後一名六魔就是伊米泰希雅，而為了趕去救露西，正企圖和扭屁股團聯手逃獄……。

無限時鐘最後還是發動了「真實夢魘」，眼看露西就快被當成活祭品來完成大魔法，妖精尾巴的人得知後，全員出動要去救露西和納茲，卻因為「真實夢魘」被擋下腳步。另一邊的吉爾達茲和菈姬，也終於找到了大司教……。

為解救被抓走的露西，納茲一行人趕往無限城，卻紛紛遇到新生六魔將軍的阻撓，甚至連雷吉翁隊也來摻一腳。就在此時哈比靈機一動，推測只要將新生六魔將軍全數打倒，應該就能阻止無限城復活，也能順利救回露西……。

納茲等人終於找到露西，但拿下米歇露面具，露出真面目的伊米泰希雅卻擋在前面，實力之強讓納茲們不知所措。另一方面格雷遇到了天使，中途唐還加進來攪局，同樣不敵天使的魔法，只是天使似乎也付出了莫大代價……。

露西正逐漸被無限時鐘吞噬下去，納茲卻依舊和伊米泰希雅陷入苦戰，最後連首腦二世也出現了！不過在此同時，妖精尾巴找到可以延緩露西和無限時鐘融合的方法，雷吉翁隊也開始大力協助，只是時間已經所剩不多……。