金濟夏接到一通電話前往修理一棟大樓外懸掛的看板，而總統候選人張世俊的競選辦公室就位於此大樓裡。當濟夏修復張候選人的競選看板時，他目睹了張候選人的外遇行為。

濟夏想低調地過生活，然而張世俊的妻子崔宥珍動用政府的力量追蹤他。隨著濟夏身邊的人深陷危機，他決定要反擊。

崔宥珍設計要抓濟夏的陷阱不僅沒成功，自己反而成了他的人質。與此同時，濟夏與朴官秀過去的關連也漸漸浮上檯面。

濟夏襲擊朴官秀失敗，就在遭圍捕之際，宥珍出現了。兩人成為盟友，濟夏隨後以代號K2加入了JSS，負責監視張世俊的女兒安娜。

濟夏成了JSS不可或缺得一名探員，而在濟夏護衛著安娜的同時，他逐漸對她產生情愫。

濟夏得到進入雲九的許可，他開始調查伊拉克事件的真相，而濟夏過去的種種細節也逐漸被揭露。

濟夏前往演講會場，要帶張世俊去見安娜，不過會場裡似乎有另一件陰謀正在醞釀中。與此同時，巴塞隆納的天使被找到的消息開始在社交媒體網站上流傳開來。

宥珍成功地在政治勢力占了上風，卻有個阻礙：巴塞隆納的天使。安娜的身分瀕臨曝光在即，宥珍不惜一切也要殺了她。濟夏為了拯救安娜而採取行動，卻不知會帶來什麼後果。

在濟夏的保護下，安娜終於可以享受外面的世界了，而兩人瞭解到彼此都對對方產生情愫。與此同時，安娜對盛元的計謀感到動搖。

在雙方交戰的混亂中，濟夏和安娜發現他們愛上了對方。宥珍密謀暗殺安娜，安娜和盛元則開始對她展開反擊。

崔宥珍和JSS開始獵捕朴官秀，同時間卻有一個暗殺濟夏的祕密任務被下達了。而當濟夏成功潛入朴官秀藏身的避難室時，朴官秀向他提出一個新的方案。

宥珍為了拓展勢力想出一個新計畫。濟夏距離查出朴官秀的弱點和貪汙罪證更近了一步。同時，一位對於嚴慧琳死因之情的目擊證人現身了。

宥珍成了謀殺案的主嫌，驚人的實情隨之被揭發。另一方面，濟夏追查總統的兒子，他握有庫馬門的所有證據，讓自己深陷危機之中。

濟夏中槍後陷入昏迷，朴官秀對JSS虎視眈眈。盛元為了得到貪汙的證據採取行動。同時，安娜想拯救濟夏，決定離開韓國。

當安娜坐上要飛往西班牙的班機時，濟夏在雲九裡醒來。不過沒有時間讓他感到難過，因為他馬上又要面臨危機，盛元帶著炸彈來到雲九了。

濟夏冒著生命危險回到JSS拯救安娜。宥珍向盛元和朴官秀開出一個令人難以抗拒的條件。與此同時，安娜發現了殺害她母親的真凶。