Godfather of Harlem

ハーレム暴動の後、イタリア人からの麻薬の借金を返済するために、バンピー・ジョンソンは自分の住む地域から略奪する。オマーはエリースとマルコムにふたたび気に入られようとする。ステラに近い何者かが彼女の命を奪うよう指図する。

ジョー・コロンボがメイミを誘拐し、バンピーは怒りに燃えて来るべき戦争に備える。同盟が必要だと分かっているバンピーは、キューバ・マフィアのホセ・バトルと手を組む。一方、チンはコロンボにステラの保護をさせる。

ホセ・バトルは新しいパートナー、バンピー・ジョンソンに政治的な暗殺を依頼する。マルコムXはメッカを訪れると、サウジアラビア当局に拘束される。地方検事局は、ギャングと関わりを持つメイミを標的にする。

２人の制服警官がギーチーを襲い、バンピーとバトルは地元27分署の支配権を獲得しようとする。ステラはコロンボをFBIに密告するかどうかを決める。一方、カイロではマルコムの命が狙われる。

ムッシュ98が次の積荷を持ち込んで戻ってくると、バンピーとコロンボはヘロイン取引の支配権をめぐって対決する。オマーはエリースにロマンチックなアピールをする。ペティグルーはキューバ人女性との情事を通じてコカインを発見する。

バンピーはバトルのCIAの人脈を利用して、新しいドラッグであるコカインを安定的に供給してもらう。ステラはコロンボの監視から逃れようとして、ファインマンに嘘をつく。

バトルが逮捕され、バンピーは彼を釈放させ、スパイを見つける方法を考えなければならない。バンピーはマルコムＸが思ったより敵が多いことを知る。コロンボはチンがなぜ自分を殺そうとしたのかを調べ、メイミはアーチーの死によってバンピーから離れていく。

バンピーは、国連でマルコムＸとチェ・ゲバラを暗殺するというCIAの策略を暴く。マルコムは自伝を執筆する。オリンピアはルイス神父を利用して、トラブルから逃れる。リリアンは私立探偵を雇い、夫の死について調べる。

チンが刑務所から出所し、ジョー・コロンボを委員会から排除しようとする。マルコムは公民権運動の指導者たちの連合体を結成するという任務を遂行するが、彼の家が襲撃され、中断される。チンは自分の娘の命を狙った犯人を突き止める。

バンピーとチンは、コロンボとバトルがヘロイン、銃、コカインを持ち込むのを阻止するため、モーゲンソーの協力を得る。ステラはコロンボと父親のどちらかを選ばなければならない。一方、マルコムⅩはオーデュボン・ボールルームでの演説の準備をする。