Um novo começo para Jack e Elizabeth; um convidado para Abigail; uma aventura para Rosemary e Lee e um visitante para o pastor Frank. O Ano Novo mais inesquecível do Vale da Esperança.

A cidade se prepara para o Ano Novo. Frank avisa Jesse; um jovem de seu passado; para deixar a cidade. Cody se preocupa com a saúde de sua irmã e Lee trabalha no testamento de Rosemary.

Elizabeth vai morar sozinha; mas Jack está pensando em construir uma casa para eles. O passado do pastor Frank é revelado quando um folheto de "Procurado" com sua imagem é afixado na cidade.

Elizabeth; Jack e Abigail convencem os habitantes a manter Frank como seu pastor. Rosemary acha que Lee está passando por dificuldades financeiras e decide ajudá-lo; com efeitos cômicos.

O vínculo de Abigail e Frank é testado; Lee se fere e a enfermeira Faith Carter chega para tratá-lo; Bill Avery jura vingar um homem morto; o relacionamento de Jack e Elizabeth se complica.

Elizabeth ajuda um novo aluno a ser aceito; Jack ajuda Elizabeth a escrever; Frank e Abigail ajudam alguns colonos; Rosemary ajuda os alunos; Bill ajuda Lee detectando sabotagem.

Elizabeth exibe suas impressionantes habilidades de ensino; a irmã de Cody volta; mas em uma cadeira de rodas; Henry Gowen é preso por sabotagem; Rosemary é escalada para um filme.

Elizabeth orienta seus alunos a se destacarem; Jack ajuda um casal de colonos; Henry Gowen é exonerado; mas guarda rancor por ter sido preso; Rosemary aceita a proposta de casamento de Lee.

A mãe de Jack faz uma visita surpresa; Rosemary se prepara para o casamento; Gowen e Nora tentam recomeçar fora; mas encontram a mesma tempestade devastadora que desabou a mina de Silverton.