Nesten et år har gått, og Bosch jobber fortsatt med Daisy Clayton-saken. Han blir tilkalt til Lake Hollywood Overlook for å etterforske drapet på den medisinske fysikeren Stanley Kent. Edgar etterforsker korrupte politifolk. Maddie begynner i en ny praksisjobb, og politimester Irvin Irving drar i gang ordførervalgkampen sin.

En detalj fra Kents enke, Alicia, gjør at Bosch og FBI mistenker en gruppe uavhengige borgere i forbindelse med det stjålne radioaktive cesiumet og drapet på Overlook, men de er uenige om taktikken, noe som fører til en dødelig konfrontasjon. Maddie finner en merkelig utelatelse i en rettssaklogg, og betjent Vega blir ubekvem av å få vite at hun er Billets' 'gullunge'.

Når politiet oppdager liket til en hjemløs mann, full av stråleskader, intensiveres jakten på cesiumet, men Bosch og Edgar lurer på om antakelsene deres rundt forbrytelsen har vært gale hele tiden. Maddies oppdagelse gjør at hun får skryt av Chandler. DEA-agenten Charlie Hovan avslører kontakten sin med jamaicanske doplangere med mulige forbindelser til Edgars korrupte politifolk.

Bosch oppdager at det er mer ved Alicia Kents historie enn først antatt. Elizabeth Clayton ringer med nyheter som får fart på datterens drapssak. Edgar og Hovan legger en plan for å ta Avril. Crate og en gammel kompis har en begivenhetsrik kveld, og Antonio ber Maddie om å presentere ham for Bosch.

Bosch ser nærmere på Daisy Claytons problematiske fortid. Edgar skynder seg for å finne bevis som bekrefter Boschs mistanker i Kent-saken. Hovan går under dekke for å finne ut mer om Avrils forbrytelser. Crate og Barrel kommer tilbake til drapsavsnittet, men feiringen overskygges av dårlig nytt.

Chandler forhandler frem en avtale som fører til en tilståelse, og det gir Bosch og Edgar alt de trenger for å gå etter den som drepte Kent. Bosch ser nærmere på en svindel Daisy var med på, men Elizabeth skaper problemer når hun følger opp en ledetråd selv. Irving legger frem en ny arbeidsgruppe som er myntet på å bekjempe hjemløshet, og Billets setter Vega og Pierce i en kinkig stilling.

Bosch og Edgar jobber for å få løst drapet på en føderal informant og avdekker et eksplosivt nytt spor. Dwight presser Edgar til å gjøre mer for å stille hans sønns morder for retten. Barrel får et gammelt opptak som kan skade politimester Irving politisk. Billets plasserer et kjent fjes i den nye arbeidsgruppen sin, mens Pierce melder fra til stasjonssjef Cooper om noe, og det skaper gnisninger.

Seks uker senere hører dommer Sobel Chandlers innvendinger mot Bosch nøkkelbevis mot Alicia Kent. Irvings nye arbeidsgruppe får en seier. Hovan og Edgar er på randen av felle Avril. Billets blir kontaktet av Internavsnittet. Mens han jobber seg gjennom en liste med nye mistenkte i Daisy Clayton-saken, avdekker Bosch en skrekkinngytende kobling.

Bosch nærmer seg en mistenkt i Daisy Clayton-drapet mens Elizabeth begynner å gå i oppløsning. Edgar oppdager at Avril er like slu som alltid, og er redd for at han kan slippe unna. Bil-tsaren gjør et dristig trekk for å tvinge Irving ut av ordførerløpet, og Internavsnittet etterforsker en klage mot Billets. Når Bosch har ham i siktet, kommer Daisys drapsmann med en sjokkerende tilståelse.

Irving og Maddie tar store avgjørelser angående fremtiden. Bosch og Edgar, som har overlevd uventede tragedier, deler en bitter frustrasjon over et system som tilsynelatende har sviktet dem. Men når bevishøringen i Kent-drapet står for tur, får begge et valg: gi slipp eller ta saken i egne hender.