Miközben Hanna és Clara Észak-Románia erdeiben bujkál, a többi lányt átszállítják egy oktatási központba. A Mezőn az alanyok végre személyiséget kapnak. Marissa úgy próbálja megtalálni Clarát, hogy az anyjának adja ki magát és egy bukaresti hotelba csalja, ahol az Utrax elfogja őt. Hanna, aki követi Clarát, újra találkozik Marissával.

Marissa és Hanna visszatérnek Párizsba, mialatt Clara a Mezővel ismerkedik, de lázadó természete sok problémát okoz. Terrinek kell meggyőznie őt, hogy csatlakozzon a programhoz. Clara után kutatva Hanna rábukkan az Utrax gyógyszerimplantátumait gyártó cégre és részt vesz egy kísérletben, ahol kideríti, hogy hamarosan egy szállítmányt küldenek a Mezőre.

Hanna a Passwaytől követi Dumont-t és a szállítmányt annak tudatában, hogy elvezetik őt a Mezőhöz. Közben Marissa felfedezi, hogy Sonia Belgiumban van, és még azelőtt megöli, hogy a nő végezhetne Hannával. Hanna eljut a Mezőhöz, hogy megmentse Clarát, de döbbenten kell látnia, hogy Terri terve célt ért és Clara látszólag beilleszkedett.

Marissa csatlakozik Hannához a Mezőn, biztosítva őt arról, hogy egy oldalon állnak és a menekülését tervezi. Hanna ráveszi Clarát, hogy velük menjen, de a Mező ismerős közege túlzottan megnyugatónak bizonyul Clara számára, így elárulja Hannát, Carmichael kezébe helyezve sorsát. Eközben a CIA-ügynök Mannion is megtalálja a Mezőt, csakhogy Hanna és Marissa nem bukkannak fel.

Marissa a Mező fogdájában időzik, miközben Hanna új személyiségével, Mia Wolffal ismerkedik. De az elfogadáshoz végleg el kell temetnie Eriket, amiben Terri segít neki. Marissa megszökik és Hannát is magával viszi, csakhogy Clara megint az útjukban áll. Clara megsebesíti Marissát, majd azt hazudja Carmichaelnek, hogy Hanna lőtt rá Marissára, nehogy elvigye Clarát, így Hanna maradhat a Mezőn.

Hanna és Jules első küldetésérükre indulnak: feladatuk, hogy végezzenek egy londoni újságíróval, mielőtt találkozhatna az Utrax titkait átadó katonai ügyésszel. Eközben Sandy és Clara Barcelonába repülnek, hogy megszerezzék a bizonyítékot. Hanna kihátrál és Mannionnal karöltve próbálja megmenteni Nicola életét, de Jules és Leo egy lépéssel előttük járnak. A következmények végzetesek.

Hanna Barcelonába megy, hogy megmentse Geldert és rávegye Clarát, hogy hagyja ott az Utraxot. Hanna beszél Clarának az édesanyjáról, ami összezavarja a lányt. Sandy Gelder lányának, Katnek a bizalmába férkőzik, és feldühödik, mikor Clara képtelen megölni őt és az apját, ezért maga végez Gelderrel. Hanna, Clara és Kat elmenekülnek. Marissát Mannion bajtársa, Grant megbízza Hanna felkutatásával.

Gelder halálát követően Carmichael Barcelonába megy. Hanna, Clara és Kat egy villában rejtőzik a hegyek között. Hanna visszatér a hotelba Gelder listájáért a célszemélyekről, amiben Marissa segít neki, és megzsarolja Carmichaelt, hogy állítsák bíróság elé az Utrax vezetőit. Hanna elküldi Clarát az édesanyjához, aztán visszatér Marissához, hogy együtt számoljanak le az Utraxszal.