Ethan Hawke spiller hovedrollen som Paul, en enlig vagabond, der strejfer ind i den glemte by Denton, Texas -- som de lokale kalder "the Valley of Violence". Der kommer han op at skændes med den forkerte mand, Gilly (James Ransone), en ballademager og søn af byens nådesløse sherif (John Travolta, Pulp Fiction).
