Qiao Feng, un respetado líder de una secta de mendigos, es acusado falsamente de crímenes atroces y revelado como descendiente Khitan durante los conflictos entre Song y Liao. Expulsado y perseguido por el mundo marcial, emprende un viaje para limpiar su nombre. En el camino, conoce a Ah Zhu, quien también busca descubrir sus orígenes, y juntos enfrentan desafíos y enemigos desconocidos.
