C'est la fin de l'été, et Seth n'est toujours pas rentré. Sous la pression de Kirsten, Sandy demande à Ryan de le faire revenir. Marissa se réfugie dans l'alcool. De leur côté, Jimmy et Hayley profitent de la vie et Caleb est surveillé par le procureur.

Caleb est mis en prison. Ryan, lui, rencontre le nouveau directeur d'Harbour School qui lui remet son nouveau emploi du temps et lui parle de son avenir dans l'école. Seth et Sandy apparaissent également dans l'épisode.

Seth voit Summer et son père dînant et plaisantant avec son nouveau copain. Seth travaille afin d'offrir à Summer des places de spectacle. Sa patronne est une fille de 17 ans. Ryan flirte avec Lindsay, mais ils viennent de mondes totalement différents.

Julie se présente au conseil d'administration du Newport Group de Caleb. C'est le début d'une bataille entre Julie et Kirsten. Kirsten lance un projet d'investissement mais Julie lui coupe l'herbe sous le pied. Seth, lui, souffre de l'après Summer.

Sandy rencontre une femme et lui dit qu'il est l'avocat de Caleb. Elle dit qu'elle ne dira rien sans son avocat. Le procureur et Sandy pensent qu'elle a des informations sur Caleb et la vérité qui le concerne. Sandy va tout essayer pour la faire parler...

Sandy tente de convaincre Caleb que son seul espoir pour éviter la prison est d'avouer la vérité sur son passé avec Renée. Seth compte sur la magie de Noellukah pour réunir ses proches. Ryan invite Lindsay chez les Cohen, Seth convie Summer et Marissa.

Ryan et Lindsay ne savent plus comment se comporter. Zach explique à Seth qu'une de ses ex l'a embrassé et qu'il se sent coupable. Seth lui conseille de tout avouer à Summer. Renée témoigne en faveur de Caleb. Marissa surprend DJ et sa mère.

C'est l'anniversaire de mariage de Sandy et Kirsten mais Sandy a complètement oublié. Les rapports entre Marissa et Julie se détériorent. Summer pense qu'il est temps pour elle et Zach de faire l'amour mais lui pense qu'elle doit rencontrer sa famille.

Seth ne tient plus en place depuis qu'il sait que l'ex d'Alex est en ville. Summer a peur lorsque Zack lui dit que cela fait déjà 6 mois qu'ils sont ensemble. Le jeune homme veut fêter cet événement dignement mais Summer trouve une excuse pour s'éclipser.

Sandy décide d'ouvrir son propre cabinet d'avocats. En l´absence de Julie, Caleb a du mal à s´occuper de Marissa. Celle-ci accompagne Alex à Los Angeles, afin de récupérer ses affaires chez son ex. Et elle la fait passer pour sa nouvelle petite amie.

Ryan se lève très tôt pour faire ses devoirs. Seth débarque : il ressent un grand besoin de lui parler de ses problèmes ! Maintenant que les choses bougent grâce au dessin animé créé en partenariat avec Zach et Summer, Seth s'inquiète.

Bientôt la St Valentin ! Kirsten est furieuse en découvrant que Sandy lui avait caché son ex. Ryan ne veut pas passer la St Valentin sans Lindsay : il présenterait même ses excuses à Caleb. Seth redoute l'excursion à San Diego avec Zach et Summer.

Seth est dingue à l'idée que Summer et Zach aient pu coucher ensemble. Sur les conseils de Julie, un test de paternité va être pratiqué, alors que Caleb souhaite adopter Lindsay. De son coté, Marissa a du mal à assumer sa relation avec Alex en public.

Le mariage de Kirsten et Sandy est en danger. Seth, toujours aussi déprimé, veut reconquérir Summer. Celle-ci va partir pour l'Italie avec Zach. Marissa annonce à sa mère qu'elle sort avec Alex. Ryan veut convaincre Lindsay de faire un test ADN.

Lindsay est à Chicago et Ryan est triste. Summer propose à Marissa de récupérer des vêtements pour les défavorisés. Kirsten aurait égaré son alliance. Sandy cherche la bague. Julie et Kirsten rencontrent le rédacteur en chef de Newport Living.

Un ex-petit ami de Julie et producteur de films porno est de retour et exige un million de dollars sinon il ressortira un film X qu'elle a tourné. Seth voudrait retrouver la complicité qu'il avait avec Summer. Il essaie de rapprocher Ryan et Marissa.

Sandy et Ryan vont accueillir Trey à sa sortie de prison à Chino et le ramènent avec eux à Newport, en dépit des réticences de Ryan. Zach revient d´Italie le sourire aux lèvres, il paraît peu contrarié de revoir Summer, ce qui la fait réfléchir...

Ryan ne veut pas brusquer les choses avec Marissa. Mais difficile de résister lorsqu'elle vient passer quelques jours à la maison alors que Julie et Caleb sont absents. Kirsten demande à Sandy de l'aider à présider une vente aux enchères.

Trey a dans son propre appartement. Ryan a du mal à lui faire confiance. Après le scandale qui a entaché la réputation de Julie, Kirsten et Carter changent la couverture qui lui était dédiée. Seth et Zach rencontrent l'éditeur qui veut publier leur BD.

Une fille fait une overdose à la fête de Marissa. Ryan, pensant que son frère s'est accusé pour la protéger, cherche le vrai coupable. Sandy mène sa propre enquête. Kirsten devait accompagner Carter à Santa Barbara décide de rester auprès de sa famille.

Sandy, Ryan et Seth vont rendre visite à Nana qui va se marier. Kristen dîne avec Carter qui est sur le point de quitter la ville. Summer, qui a imposé une petite séparation à Seth, dîne avec Zach, et Marissa fait plus ample connaissance avec Trey.

Les garçons sont de retour. Kirsten boit de plus en plus. Sandy propose un week-end amoureux. Marissa tente d'éviter Trey et se montre distante vis-à-vis de Ryan. Summer avoue à Seth avoir échangé un baiser avec Zach. Julie tente de sauver son mariage.

Kirsten a eu un accident de voiture à cause de ses problèmes d'alcool. Julie demande conseil à Sandy pour de son contrat de mariage. Seth espère se réconcilier avec Summer en l'invitant au bal de promo. Ryan pense que Trey et Marissa sont sortis ensemble.

C'est l'enterrement de Caleb. Kristen se réfugie toujours dans l'alcool et Julie veille sur elle. Sandy envisage de l'envoyer en cure. Jess demande à Trey de l'aider et lui fournit une arme. Marissa essaie toujours de cacher ce qui s'est passé avec Trey.