Marius se vrací na farmu v naději, že najde s Bernhardtovými hlubší spojení, ale jeho minulost ho brzy dostihne a láká ho, aby se stal znovu podvodníkem. Julia je nucena střežit velké tajemství, zatímco velké právní problémy ohrožují její život i celé rodinné podnikání.

Marius se znovu zaplete s nebezpečnou podvodnicí Lizzie. Julia, kterou Audrey vyhodila, si hledá nové zaměstnání. Audrey a Otto dělají vše pro to, aby zachránili své podnikání. Neustálé štourání se Carly ve smrti svých rodičů má velký emocionální dopad na celou rodinu Bernhardtových.

Marius musí odpoutat svoji pozornost od podvodů s Lizzie, aby pomohl Julii s jejím vlastním podvodem. Otto získá Taylora pro to, aby pomohl jeho kamarádce jménem Lorraine zachránit její dceru. Carly odhalí rodinné tajemství, které ji zavede do Kalifornie a Audrey je stále blíže bolestné minulosti, kterou kdysi zanechala za sebou.

Marius a Julia cestují do Vermontu, aby pověřili novým úkolem váhavého padělatele umění v důchodu. Taylor je suspendován z policejního sboru a hledá útěchu u Lorraine. V Kalifornii se Audrey musí setkat tváří v tvář se svým odcizeným otcem, když souhlasí, že pomůže Carly zjistit pravdu o Lile.

Podvod Mariuse a Julie je zavede do Kalifornie. Audrey a Carly následují několik vodítek při hledání odpovědí ohledně toho, kde se nachází Lila. V Bridgeportu se Lizzie zaplete do rodinného podnikání Bernhardtových, aby udržela Mariuse pod svojí kontrolou.

Audrey získá Mariuse pro to, aby jí pomohl s hledáním Lily. Oba brzy zjistí, že její život byl mnohem komplikovanější, než by čekali. Na povrch vybublá konflikt ohledně Lorraine, když se Otto a Taylor vypraví na cestu přes celou zemi, ve snaze vystopovat Lizzie.

Poté, co se jim skoro podařilo spojit se s Lilou, rodina se jen těžko smiřuje s myšlenkou, že by mohla být naživu a ve vážném nebezpečí. Audrey a Otto se stanou nic netušícími účastníky obou Mariusových podvodů.

Julia je unesena a Marius se musí rozhodnout, komu bude loajální, zatímco se snaží udržet v chodu oba své podvody. Rodina musí vymyslet plán na záchranu Julie, ale brzy poznají, že celá situace je komplikovanější a nebezpečnější než čekali.

Marius se musí vypořádat se změnou loajality Lizzie a zároveň si musí udržet důvěru Bernhardtových. Když se Taylor a Otto snaží zachránit Julii, najdou cestu, jak překonat své spory. Tajemství jsou odhalena a rodina se může konečně dozvědět pravdu o Lile.

Marius a Bernhardtovi se zúčastní podvodu na osvobození Julie. Marius a Lizzie stanou proti sobě, zatímco Juliin život visí na vlásku.