Un día de lluvia, un adaptador ataca a unos pasajeros. Por suerte, Aoto, otro adaptador que está en la escena, lo frena con su coartada. La academia les ordena a Akane y Midori que recluten a Aoto. Pero oyen rumores perturbadores acerca de él.

Para Akane, el padre era su mundo. No entiende por qué Aoto mataría a sus padres. Pero Aoto no comparte su historia tampoco. Se enfrentarán luego, cuando un patrullero comience a fallar.

Midori quiere llegar a la puerta divina por ella y su amiga. Cuando Arthur anuncia que irán camino a la puerta, ella tiene sentimientos encontrados. Quiere encontrar respuestas, pero tiene miedo.

A Akane y Midori le preocupa que Aoto esté emocionalmente desconectado y lo buscan en la base de datos de la academia. Pero la información sobre él es clasificada. Están determinados y logran acceder. Ven que Aoto es sospechoso de la masacre de la Triste Navidad.

Akane y el equipo van a una sección abandonada para un entrenamiento especial. En la última parte, conocen a un grupo llamado "los desobedientes", híbridos entre humanos y animales, con fuerza superior. Estos atacan a Akane y el resto.

Arthur, por fin, decide ir a la puerta divina y les pide a miembros de los caballeros de la Ronda y algunos de la academia que se unan. Pero Loki y Oz tienen su propia misión.

Arthur lidera a los caballeros de la Ronda y los adaptadores de la academia hacia la puerta divina. Les explica que quiere destruirla, para que el mundo vuelva a ser como antes. Loki y Oz quieren detenerlos.

Akane y el equipo logran escaparse de la puerta divina, que colapsa, pero Arthur desaparece y el consejo mundial impone una ley marcial para encontrar a todos. Loki se une a los Genios de la Divina y tiene un as bajo la manga.

Akane, Midori y Aoto se separan de sus consejeros y mágicamente se encuentran actuando en una obra, conspirada por Loki y Shakespeare. Se ven obligados a actuar y encuentran a personas que buscaban.

Akane, Midori y Aoto se escapan de la obra divina de Shakespeare y se encuentran en la zona. Aoto tiene la llave de la puerta; pero Akane y Midori, no. Por desgracia, Loki lo sabe y les espera una tragedia.

La desesperación es la llave a la puerta divina. Como Akane y Midori perdieron a personas muy importantes para ellos de forma trágica, tienen acceso a pasar. Pero a Aoto le esperan más desesperanzas al enfrentarse a su gemelo: Ariton.

Akane, Midori y Aoto siguen el espíritu de la llave y llegan al frente de la puerta. La llave les da la opción de elegir su destino. Sin embargo, pronto ven que la puerta concede mucho más que solo deseos.