贝利尔格德南特在穷乡僻壤经营着一家道场，过着平静的生活，直到他的前弟子亚琉希雅出现并给他带来一份新工作，即担任她所指挥骑士团的特任教官！贝利尔接受了这份工作，但副指挥官亨布里茲认为他无法胜任这项任务，并向他提出决斗挑战。

亚琉希雅回忆起她与贝利尔一起练剑的往事，她更加坚定了让贝利尔指导骑士团的决心。贝利尔与可露妮一起欣赏城市风景时，她遇到了另一位前弟子菲瑟尔。她的魔法令他惊讶不已。但另一位魔法师却给了他更大的惊喜！

曾经的弟子和最高阶冒险者苏蕾娜寻求贝利尔的帮助来训练新的冒险者。在冒险者公会，贝利尔最终与她决斗，以证明自己有胜任这份工作的实力。他对事态的发展并不满意，但苏蕾娜似乎有不同的看法。

为了保护新的冒险者，贝利尔与危险的怪物对峙。与其他对手不同，牠凭本能行事，他被卷入了一场激烈的战斗，无法读懂牠的动作。后来，他遭遇了一场将彻底改变他未来的遭遇。

贝利尔遇见一名扒手。看到她眼中的绝望，他质问她，试图让她敞开心扉，但这并不像他想象的那么容易。在亚琉希雅和露西的帮助下，他努力帮助她摆脱黑暗势力和邪恶的魔爪。

有人在幕后控制那些利用缪伊的卑鄙小人。宗教和国际关系成为焦点，由于没有可能引发国际事件的关系，贝利尔被要求找出主谋。贝利尔手持新剑，为缪伊的未来而战。

贝利尔和缪伊开始住在露西给贝利尔的房子里。尽管不确定，贝利尔还是努力扮演起缪伊的家长角色。当他们发现缪伊就读的魔法学院设有弟子宿舍时，贝利尔想知道她是否最好和他住在一起，还是住在校园里。

当邻国的代表团抵达时，亚琉希雅请贝利尔帮忙保护贵宾，他无法拒绝这一请求。贝利尔需要适合工作的衣服，所以他和亚琉希雅去购物。就像约会一样！第二天，亚琉希雅向贝利尔提出了一个提议。

缪伊需要一个新的书包去上学，所以贝利尔去购物。但他很快就意识到包包有多贵！苏蕾娜提供的工作机会为他提供了额外赚钱的机会，他抓住了这个机会。但他很快就意识到，这项工作甚至连高阶冒险者都从未完成过！

斯菲涅教会圣团的副团长是贝利尔曾经的弟子萝丝，他与她重续师徒缘。当代表团到达时，贝利尔被指派保护两个皇室家族参观首都。然而，这本该是喜事，却蒙上了一片阴影。

贝利尔帮助保护皇室免于刺客的攻击，但刺客们全部自杀，主谋的所有线索都失去了。露西认为皇室与宗教之间有冲突。尽管贝利尔为了保证王子的安全想要取消首都之行，但计划仍继续进行。

刺客大军的背后，正是萝丝。贝利尔与她对峙，试图找出她的真实意图。萝丝告诉了他这件事，然后两人拔剑相向。这场师徒之战，究竟会如何收场？