Nashville

Rayna er vred, da pladeselskabet beder hende åbne for en populær, ny sanger. Raynes far, Lamar, går imod hendes ønsker og støtter hendes mand som Nashvilles borgmesterkandidat.

Teddys kampagne skrider fremad, Rayna udholder en undersøgelse, der afslører hemmeligheder. Juliette ser Deacon optræde med Rayna. Scarlett kæmper med drømme og forpligtelsen overfor Avery.

Rayna opdager, at hendes familie står overfor bankerot. Juliette beder Deacon om kun at skrive og turnere med hende. Juliettes mor kommer ind i hendes liv igen.

En kvinde fra Teddys fortid tester hans ægteskab. Rayna og Deacon optræder ved Teddys fundraiser. Juliette optræder på "Good Morning America". Gunnar taler med sin forlæggers assistent.

Rayna vil stoppe, da Deacon sætter grænser for forholdet. Juliette kæmper med morens afhængighed. Deacon mindes svære øjeblikke. Anspændtheden mellem Gunnar og Avery presser Scarlett.

Rayna beder en musikproducer om hjælp til at ændre sin lyd. Juliette tager på date med en NFL-spiller for at reparere sit image. Lamars forsinker Colemans ankomst til et fotoshoot.

Marshall Evans presser på, for at Juliette og Rayna samarbejder på Ryman Teater. Da Peggy bliver desperat, tvinges Teddy til at fortælle Rayna sandheden. Scarlett kommer tættere på Gunnar.

Rayna overvejer alt efter at have hørt Teddys side af historien. Juliette får en uventet følelse af at høre til i Seans familie. Gunnar tilstår sine følelser. Deacon og Avery får muligheder.

Da Rayna vil tage døtrene med på turne, er Lamar er villig til at afpresse hende. Juliette og Sean løber væk og overrasker alle. Deacon møder eks. Avery følger en musikproducers råd.

Rayna og Juliette forbereder deres første koncert sammen i San Diego. Rayna kommer med et interessant forslag til Liam. Gunnar og Scarlett tager på biltur.

For at fejre succesen med "Wrong Song," holder Edgehill Pladeselskab en stor fest. Det bliver akavet for Juliette, der tager sin mor med. Teddy spørger Rayna om hendes forhold til Liam.

Da Rayna tager på turne, opdager hun, at Deacon har sluttet sig til Juliettes band. Juliette vil ændre noget, men hendes team er uenig. Scarlett får et tilbud fra Gunnar.

Rayna trøstes af en gammel ven efter at have fortalt Maddie og Daphne om sine planer om skilsmisse. Juliette genopfinder sig selv. Avery overvejer et tiltrækkende tilbud.

Juliette planlægger et surpriseparty for Deacon. Mens Teddy og Raynas skilsmisse går i gang, øges rygterne om Raynas utroskab. Scarlett charmeres af Gunnars bror.

Rayna forsøger at forklare grunden til det fejlslåede ægteskab på Katie Courics talkshow. Maddie fortæller en løgn, der fører til farlige konsekvenser, Deacon tiltrækkes af en køn dyrlæge.

Rayna tager børn og søster med på turne. Juliette begynder at se anderledes på Dante. Deacon genovervejer livet på landevejen. En flot, ny nabo bliver venner med Gunnar og Scarlett.

En personlig krise tvinger Rayna til Nashville, og hun misser et udsolgt show i New York. Deacon deler kritik med Juliette. Gunnar vil fejre Scarletts succes. Avery bliver Juliettes roadie.

Da Liam beder Rayna om at løbe væk med ham og afslutte hendes album, får Deacon en uventet reaktion. Jolene tvivler på Dantes loyalitet. Teddy trøster Peggy om lækagerne.

Edgehill Pladeselskab holder en fest for Rayna og Juliette, da de begge nomineres til CMA Awards. Juliette står overfor nye udfordringer. Scarlett er bekymret for Gunnar.

Lamar viser sig at være en uventet allieret for Rayna. Jolene forsøger at hjælpe, da hun ser Juliette kæmpe. Will og Avery får chance for at stråle sammen med større stjerner.

Juliette finder et brev fra sin mor. Deacon konfronterer Rayna om en hemmelighed. Brad Paisley optræder med Rayna og Deacon. Gunnar forsøger at vinde Scarletts hjerte tilbage.