Na een paar maanden als special instructeur voor de Liberion Orde, begint Beryl Gardenant zich thuis te voelen in de hoofdstad. Dan krijgt hij bezoek van Lucy en Ficelle die hem vragen om tijdelijk instructeur te worden voor het Magie Instituut. Beryl neemt deel aan de zwaardmagie-les waarvoor Mewi staat ingeschreven, is getuige van de methodes van Ficelle, en neemt het tegen haar op...

Beryl probeert met moeite om Ficelle, die een vreselijke lerares is, te leren hoe ze les moet geven. Mewi heeft moeite om bij de andere leerlingen te horen, maar na een gesprek met Cindy tijdens de lunch lijkt dat te veranderen. Tijdens een feestje aanschouwt Beryl tevreden de groei van Mewi en Ficelle. En dan wordt het Magie Instituut onverwacht opgeschrikt.

Schaduwen in de vorm van wolven vallen de leraren aan. Magie werkt niet op de campus. Beryl en Ficelle kunnen zonder magie vechten, en ze gaan de school binnen om te ontdekken wat de oorzaak is van deze vreemde gebeurtenis. Als er schaduwwolven in de eetzaal verschijnen, gaan Mewi en haar klasgenoten de confrontatie aan, ondanks hun onervarenheid. Twee strijden worden gestreden. Hoe loopt dit af?

Beryl ontvangt een brief uit Beaden. Zijn vader Mordea vraagt hem om naar het dorp te komen voor een uniek jaarlijks evenement. Omdat het zomervakantie is van het Magie Instituut, nodigt Beryl Mewi uit om met hem en Henblitz mee te gaan. En Curuni nodigt zichzelf uit. Beryl is voor het eerst sinds hij naar de stad vertrok weer thuis. De volgende dag vindt er een onverwachte confrontatie plaats.

Hier begint hun missie tegen de everzwijnen. Curuni bereikt haar langgekoesterde doel om er een te doden, en ze beseft hoe sterk ze is geworden. Randrid gebruikt de vaardigheden die hij als avonturier heeft verfijnd, en benut zijn zwaardkunsten. Henblitz daagt hem uit voor een oefenwedstrijd, hetgeen iets losmaakt in de harten van Beryl en een andere zwaardvechter.

Nu de dreiging van everzwijnen voorbij is, kan Beaden het jaarlijkse festival houden. De vriendschap tussen Henblitz en Randrid groeit, en Adel en Edel bekommeren zich om Mewi. Beryl aanschouwt dit alles en denkt na over zijn gevoelens. Dan komt Mordea en samen gaan ze naar de dojo. Kan Beryl die gigantische muur, zijn vader, aan?

Er wordt een banket gehouden op het land van de Markies van Flumvelk, een regio die grenst aan Sphenedyardvania, en Allucia en Beryl zijn uitgenodigd. Het is tevens de gelegenheid om de route te bevestigen die aanstaande bruid Prinses Salacia naar haar nieuwe huis zal leiden. Onderweg geeft Beryl een jonge ridder raad. Eenmaal aangekomen wacht hem een onverwachte hereniging.

Shueste, zus van Warren, en voormalig leerling van Beryl, jaagt continu op Beryl. Met goede reden. Warren ziet dat Allucia van streek is en legt zijn bedoelingen en die van Shueste uit, en moedigt haar aan om zelf een stap te zetten. Shueste wordt nog verliefder na Beryls acties bij het banket. Hun taak volbracht, gaan Beryl en Allucia naar huis, maar komen voor een onvoorziene crisis te staan.

Terug in de hoofdstad voelt Beryl zich nog steeds schuldig over Vespers blessures, en Surena probeert hem op te beuren. De huwelijksdag van Prinses Salacia nadert, en Beryl voegt zich bij de escorte. Na een korte samenkomst met Shueste en een dreigende aanval van de Verdapis Huurlingen Groep, bereiken ze Dilmahakha, de heilige stad van Sphenedyardvania. Maar wie houdt ze in de gaten?

Allucia en Gatoga brengen Beryl bezoek in Dilmahakha, en Gatoga laat Beryl de stad hem over Rose. In Baltrain krijgt Mewi speciale training van Curuni en Ficelle, terwijl Lucy en Ibroy elkaar stiekem ontmoeten. Het nieuwe jaar is daar, en Prinses Salacia trouwt. Dan galmen er kreten van angst door de kathedraal.

De Verdapis Huurlingen Groep stormt de kathedraal in. Beryl wil ze tegenhouden, maar Ibroy roept: 'Ze staan aan onze kant!' Gedwongen tot een ongemakkelijk verbond, escorteren Beryl en de anderen, de prins en prinses veilig naar het paleis. Onderweg botst de woede van Beryl met de huurlingentrots van Hanoy. Maar een nog grotere crisis overspoelt de Heilge Stad, veroorzaakt door Paus Morris zelf.

De gemaskerde 'Witte Jonkvrouwe' is niemand anders dan Beryls voormalige leerlinge, Rose. Beryl en de Witte Jonkvrouwe spreken af met Allucia en Surena die de Chimera uitgeschakeld hebben, en ze gaan de Verdapis Huurlingen Groep helpen. Daar staat Hanoy op het punt te verliezen, en Paus Morris staat rustig voor 'm. Het laatste gevecht gaat beginnen.