Anna fører et trygt og normalt liv med Paul, indtil hendes teenageforelskelse, Samu, dukker op med sin kæreste, Siena. Til en middag med den gamle bande, bliver det meget tydeligt: Alle andre har levet dristigere liv. Da Siena foreslår en vovet leg, står Anna og hendes venner overfor et valg, der kunne vende alt, de kender til, på hovedet.

Legen begynder: Nøgler trækkes. Nye par drager ud i natten. Og mens hver enkelt af dem "leger" på deres egen måde, så tager natten en drejning, som absolut ingen havde forudset.

Anna vil lege igen. For at tale hende fra det lover Paul at tænde gnisten mellem dem igen på hans betingelser. Imens lever Bella og Leo højt på nattens adrenalin, men det drukner i forældrekaos. Julie og Valentin virker tættere end nogensinde før, så længe man ikke ser for nøje efter.

Anna har overtalt Paul til, at der kommer en leg til. Men da hun fortæller Samu det, smider han en bombe. Hans arbejde trækker ham tilbage til Ibiza. For at holde ham her er løsningen Paul af alle folk.

Anden runde af nøglelegen, større, dristigere og farligere. Anna og Samu har en hemmelig pagt. Julie og Paul kan ikke længere ignorere tiltrækningen mellem dem. Og Anna skal til at lære på den hårde måde, at man ikke altid kan få det, man vil have.

Samu har planlagt en overraskelsesdate for Anna. Vil hun tage imod hans invitation? Imens falder en karriereskabende mulighed ned i skødet på Julie, indtil Mica ringer.

Anna og Bella står overfor deres karrieres højdepunkt: Et kendisbryllup. Men ingen af dem kan fokusere. Paul og Samu skulle præsentere deres fælles projekt, bortset fra at Samu er forsvundet.

Til Sienna ekstravagante fødselsdagsfest leger banden nøglelegen en sidste gang. Alle står overfor et valg, der vil omforme deres liv fuldstændigt.