Po nečekané smrti dávné přítelkyně se Billy McBride vydává do kalifornského Centrálního údolí, kde je kvůli rekordnímu suchu voda cennější než lidské životy.

Billyho vyšetřování problémů s vodou v Centrálním údolí ohrožuje uvedení nové značky mandlových výrobků Diany Blackwoodové.

Billy a Patty začínají připravovat hromadnou žalobu proti korporátním farmářům. Blackwoodovi se proto chtějí vypořádat s každým, kdo jim stojí v cestě, a to včetně Billyho.

Vracíme se k událostem předcházejícím aktuálnímu dění. Opilý Billy strávil víkend v hotelu a kasinu Rising Sun, kde poprvé narazil na Blackwoodovy a jejich projekt zahrnující krádež vody.

Billy a Patty stanou poprvé před soudem. Hromadná žaloba je však ohrožena poté, co jsou chyceni do pasti nastražené Blackwoodovými.

Billy s Patty si při svědecké výpovědi Blackwoodových neberou servítky. Odhalí více o jejich komplikovaném vztahu i o způsobu, jakým si dokázali přivlastnit zásoby vody celého okresu.

Wade Blackwood usedá pod přísahou na lavici svědků a Billy ho donutí přiznat podrobnosti jeho projektu, týkajícího se krádeže vody patřící státu.

Díky snaze Billyho a Patty se nad Blackwoodovými stahují mračna. Wade se pokouší zakrýt jejich zločiny, zatímco Diana učiní poslední zoufalý pokus vše zachránit bez ohledu na to, kdo jí stojí v cestě.