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Kazuya y Jun llegan a la Academia Eisei para estudiar como Artists y convertirse en Perception Artists, pero Kazuya además quiere reencontrarse con un viejo amigo de la infancia de ambos, Kyo, quien está en el último año del curso de Graders, la otra mitad de un equipo de creadores de Perception Art. Sin embargo, Kyo no parece querer saber nada de sus viejos amigos, aunque el destino le tiene...

Los Graders no están conformes del todo con sus Artists para las parejas aspirantes a Staircasers, así que los Generals deciden darles la oportunidad de reunirse y negociar para formar nuevos equipos. La tensión es mucha y la fricción entre ambos bandos es obvia.

Kyo y Kazuya comienzan a trabajar en su obra, pero Kazuya no parece estar conforme con el trato de los Graders a los Artists y no puede aceptar que su viejo amigo le dé un tema que a él no le gusta y no le pida su opinión.

Los Generals descubren que alguien ha estado creando Perception Art ilegal en el bosque, pero mientras tanto, se celebra la reunión de curadores para decidir dónde se expondrá cada una de las obras de la competencia de Staircasers.

Kazuya se involucra en la búsqueda del autor del Scribble y con ayuda de sus compañeros deducen que es alguien de tercer año, así que van a hablar con Ikaruga.

Kaede Mikuriya y Mashu Kirinoe tienen problemas tras su última creación, pero la relación entre ambos es más tormentosa de lo que Kazuya y el resto puedan pensar.

Buscando al autor del Scribble del bosque, Kazuya parte hacia la siguiente persona que puede ayudarle: Iori Haijima.

Viajamos al pasado y descubrimos qué sucedió con los papás de Kazuya y qué originó el aparente trauma de Kyo.

La relación entre los hermanos Yura y la investigación sobre el misterioso Scribble del bosque, relacionado de algún modo con los padres de Kazuya, se entrelazan.

La relación entre Kyo y Kazuya está cada vez peor, la actualización del espacio soportado se acerca y todavía no encontraron al responsable del Scribble. ¿Y qué puede hacer Jun en todo esto?

Kazuya parte a hablar con Haijima, quien cree que es el responsable del misterioso Scribble relacionado con sus padres, pero lo que descubrirá será una historia que no esperaba.

Ahora que Kazuya descubrió que Kyo es el responsable del Scribble, es el momento de enfrentarlo y pedirle que le diga toda la verdad. ¿Por qué se considera responsable de la muerte de sus padres? ¿Qué ocurrió realmente?