มหา'ลัยไสยเวท

เพื่อนซี้อย่างเควนตินและจูเลียได้รับการสรรหาอย่างลึกลับเพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเบรกบิลส์ สถาบันลับสำหรับการสอนเวทมนตร์

เควนตินรู้สึกว้าวุ่นใจเมื่อเห็นว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีเบรกบิลส์ในอีกโลก ขณะที่จูเลียศึกษาเวทมนตร์มืดและทดลองใช้เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับแม่มดเฮดจ์

เควนตินและจูเลียกลับมาเจอกันอย่างคาดไม่ถึงและอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ เพนนีปลื้มใจกับพละกำลังของร่างกายเขา และอลิซตั้งใจจะหาให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายที่หายตัวไปของเธอไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

เควนตินตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลจิตเวชและต้องเก็บความตกใจไว้เพื่อให้คนที่เขาไว้ใจน้อยที่สุดช่วย

แม้ว่าทุกคนควรจะฝึกฝนสำหรับการแข่งขันเวลเตอร์ นักเรียนแต่ละคนกลับมีเรื่องส่วนตัวต้องจัดการจนทำให้ไม่มีสมาธิ

นักศึกษาปีหนึ่งถูกนำตัวเข้าสู่เดอะเทรลส์ การทดสอบทางอารมณ์และนอกรีต ผู้ที่ผ่านจะได้สัมผัสกับการเดินทางของชีวิต ผู้ที่ไม่ผ่านจะไม่ได้อยู่ที่เบรกบิลส์อีกต่อไป

นักศึกษามหาวิทยาลัยเบรกบิลส์ต้องอดทนกับความเข้มงวดของเบรกบิลส์เซาท์และวิธีที่รุนแรงของศาสตราจารย์มายาคอฟสกี้ ความเป็นเพื่อนของเอลเลียตและมาร์โก้สั่นคลอนเมื่อเอลเลียตพบรักใหม่ที่น่าสนใจ

ที่เบรกบิลส์เกิดความสับสนอลหม่านเมื่อเพนนีโดนทำร้ายอย่างรุนแรงโดยบางคนที่พวกเขาคิดว่าเป็นเพื่อน ขณะที่เควนตินพยายามค้นหาการเชื่อมต่อกับเดอะบีสต์ หลังจากที่เข้าไปในสถานบำบัด จูเลียคิดว่าจะเลิกใช้เวทมนตร์ไปอีกนาน

เควนติน อลิซ เอลเลียตและเพนนีเดินทางไปหาพลอเวอร์ที่อังกฤษเพื่อตาหมากระดุมวิเศษ แต่พวกเขากลับเจอนักเขียนตัวจริง จูเลียออกจาก สถานบำบัด ค้นหาความหมายที่แท้จริงของเวทมนตร์ของเธอ แต่ต้องแลกมาด้วยความยากลำบาก

เพนนีท่องไปยังโลกเดอะไนเทอร์แลนด์ซึ่งภายหลังเขาได้พบว่ามันไม่ค่อยเป็นมิตรอย่างที่เขาคิด เควนตินกับอลิซต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยเขา ไม่ว่าจะอึดอัดแค่ไหนก็ตาม

เควนตินและคนอื่น ๆ ได้เรียนคาถาต่อสู้เพื่อเตรียมรับมือกับศึกที่ฟิลโลรี่ แต่ภารกิจนี้ก่อให้เกิดความขัดข้องใจ จนทำให้ทุกคนขัดแย้งกันซะเอง

หลังจากค่ำคืนที่ดื่มกันจนเมา เหล่านักศึกษาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำที่เลือนรางและความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก แต่เพนนีรีบเตือนพวกเขาว่าไม่มีเวลามาระบายความรู้สึกแล้ว ชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการไปถึงไนเทอร์แลนด์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เมื่อใช้คาถากาลเวลา เควนตินและจูเลียก็มาถึงฟิลโลรี่ และตอนนี้พวกเขาต้องพยายามตามคนอื่นที่เรียนนำหน้าไปแล้ว 70 ปีให้ทัน และตามหาเดอะบีสต์