วงการบัลเล่ต์กำลังเผชิญปัญหา คณะของแจ็คในนิวยอร์กและของจีนีเวียในปารีสต่างก็ย่ำแย่ เธอเสนอทางออกสุดแหวกแนวให้กับเขา แต่ก็มีเงื่อนไขบางอย่าง

ทุกอย่างเริ่มต้นได้ไม่สวยนัก เมื่อแจ็คและจีนีเวียประกาศการสลับตัวนักเต้นในงานแถลงข่าวร่วม ขณะเดียวกัน เชเยนออกตามหาคู่เต้นที่ใช่ในนิวยอร์ก ส่วนมีชีและโทไบอัสต้องพยายามปรับตัวกับชีวิตใหม่ในปารีส

แจ็คเผชิญวันที่เลวร้าย โทไบอัสกำลังคัดเลือกนักเต้นสำหรับผลงานใหม่ของเขา ขณะที่เกบงต้องการที่จะเป็นที่จับตามอง มีชีได้รับบทสำคัญและเผชิญหน้ากับจีนีเวียเกี่ยวกับเรื่องในอดีต

ค่ำคืนปฐมทัศน์มาถึงแล้ว! แจ็คต้องรับมือกับดราม่าของเหล่านักเต้น ขณะที่จีนีเวียก่อเหตุวุ่นวายระดับนานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเชเยนและเกเอลเริ่มร้อนแรงขึ้น ส่วนโทไบอัสและเกบงยังคงพยายามหาทางเชื่อมถึงกัน

ถึงฤดูกาลนัทแคร็กเกอร์แล้ว ทีมเอ็มบีทีพยายามกล่อมให้เชเยนรับบทชูการ์พลัมแฟรี่ ขณะเดียวกัน วันนี้เป็นวันเกิดของแจ็ค และจีนีเวียก็เดินทางมาด้วย มีชีพยายามสานสัมพันธ์กับบรูน่า ส่วนเกบงกลับมาหลังถูกพักงาน และมีหนูในอะพาร์ตเมนต์ของโทไบอัส

บัลเล่ต์เรื่องใหม่ของโทไบอัสกลายเป็นหายนะ จีนีเวียพยายามประคับประคองความพอใจของทุกคน ขณะที่แจ็คไม่ยอมให้นิโคลัสเกษียณ คริสปินกับเชเยนปะทะกันในคลาสของคณะ ส่วนมีชีออกเดต

เกบงมีปัญหาและมีชีโดนเมินหาย คนจากอดีตของเกเอลกลับมาและเชเยนพลาดเสียหลัก แจ็คมีปัญหาในการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของนิโคลัส แต่คริสปินมีไอเดียบางอย่าง

แจ็คตัดสินใจอย่างกล้าเสี่ยงเกี่ยวกับการเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์คนใหม่ ซึ่งทำให้เขาขัดแย้งกับจีนีเวีย ผลงานใหม่ของโทไบอัสเปิดตัว และเชเยนแสดงเต้นเดี่ยวที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขณะตั้งคำถามกับการเลือกของตัวเอง