อาโอเตรุ มิสุมิ คือชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในชนบทของเอฮิเมะ แห่งยามาโตะ เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรและใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบกับซากิ ภรรยาของเขา วันหนึ่ง ขบวนม้าอันสมพระเกียรติของกษัตริย์เดินทางมาเยือน รถม้าที่หรูหราที่สุดในขบวนนี้บรรทุกผู้ที่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเด็งกิ ไทระ รัฐมนตรีกิจการภายในและผู้ปกครองที่แท้จริงของยามาโตะ

หลังจากสูญเสียหญิงผู้เป็นที่รัก อาโอเตรุตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับเธอในการสร้างโลกที่สงบสุข เขาเดินทางไปโอซาก้าเพื่อเข้าร่วมการสอบที่จัดโดยแม่ทัพชายแดน มิตสึฮิเดะ ริวมง ด้วยความหวังว่าจะได้รับใช้ภายใต้การบังคับบัญชาของเขา เมื่อมาถึง เขาหาโรงแรมราคาถูกเพื่อพักอาศัย แต่อาโอเตรุไม่ได้พักผ่อนที่นั่น เพราะเขาได้พบกับบุคคลหนึ่งโดยไม่คาดคิดในทันที

อาโอเตรุและโยชิสึเนะ อาซามะ เข้าสอบโทริวมง ซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกเพื่อทำงานภายใต้ริวมง เงื่อนไขในการผ่านนั้นเรียบง่าย ผู้เข้าสอบต้องทำให้เขาคุกเข่าลง ดูเหมือนว่าความรู้ด้านพิชัยสงครามเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ พวกเขายังต้องใช้ไหวพริบเพื่อผ่านบททดสอบนี้

สามปีหลังจากผ่านโทริวมง อาโอเตรุทำงานอย่างหนักภายใต้ริวมงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน ยามาโตะส่งคำขาดให้ก๊กเพื่อนบ้านอย่างเซอิยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเซอิกำลังเผชิญความไม่มั่นคงจากสภาพฤดูหนาวอันโหดร้าย เชื้อไฟแห่งการกบฏค่อยๆ ถูกปลุกขึ้นอย่างเงียบๆ