Aoteru Misumi é um jovem que vive na zona rural de Ehime, Yamato. Trabalhando como oficial agrícola, ele leva uma vida tranquila com sua esposa, Saki. Um dia, eles são surpreendidos por uma procissão a cavalo digna de um rei. A carruagem mais luxuosa da procissão transporta ninguém menos que Denki Taira, o senhor dos assuntos domésticos e verdadeiro governante de Yamato.

Após perder o amor de sua vida, Aoteru está determinado a cumprir a promessa que lhe fez de criar um mundo pacífico. Ele viaja para Osaka para prestar o exame aplicado pelo General da Fronteira, Mitsuhide Ryumon, na esperança de servir sob seu comando. Ao chegar, encontra um hotel barato para se hospedar. Mas Aoteru não encontrará descanso ali, pois logo se depara com um certo indivíduo.

Aoteru e Yoshitsune Asama fazem o Toryumon, um teste necessário para trabalhar para Ryumon. As condições para aprovação são simples: os candidatos devem fazê-lo se render. Ao que parece, o conhecimento da arte da guerra por si só não será suficiente. Eles também precisarão de muita engenhosidade para superar essa provação.

Três anos após passar no exame Toryumon, Aoteru trabalha arduamente sob a tutela de Ryumon para cumprir seus deveres da melhor maneira possível. Enquanto isso, Yamato envia uma exigência de rendição incondicional à nação vizinha de Seii, que se encontra instável devido às rigorosas condições climáticas do inverno. Mas, em Seii, as brasas da rebelião são silenciosamente alimentadas.

Uma nova ditadura chega ao poder em Seii quando Ohga Wajima sugere subjugar Yamato pela força. Ela estabelece seu governo da noite para o dia, proclamando sua decisão por toda a região. Ohga rapidamente conquista o coração de seu povo com seu charme e habilidade política, e em Seii, cresce o ímpeto para lançar uma campanha contra Yamato.

Tonotsugu Taira, herdeiro de Denki Taira, recebe ordens de Fuji III, o imperador de Yamato, para ir a Kanazawa com o Tenente-General da Guarda da Fronteira, Goh Sugoh. Enquanto Tonotsugu se mostra otimista com a oportunidade, Sugoh teme que seja uma armadilha armada por Seii.

Quando Seii invade o Castelo de Kuzuryu, as tensões entre Seii e Yamato chegam ao auge. Sentindo algo estranho na situação, o exército de Yamato, liderado por Ryumon, decide interromper seu avanço. Enquanto isso, os homens de Tonotsugu, que já haviam prosseguido, entram em Seii sem saber que a guerra havia começado e são recebidos calorosamente por Muuton Nagao.

O ataque noturno de Muuton a Kanazawa terminou em fracasso, mas as forças principais do exército Seii continuam avançando sobre as Tropas da Fronteira. A batalha decisiva entre Ohga e Ryumon se aproxima.

O confronto decisivo entre Ohga e Ryumon termina com a vitória de Ryumon, garantida pelo "Estratagema da Fortaleza Vazia", deixando a perda de autoridade de Ohga evidente para todos. Com seu prestígio em ruínas, Ohga recorre ao conselho de seu estrategista de confiança, Yayakichi Hei.

Graças à estratégia de Yayakichi, Ohga recupera sua autoridade e ascende novamente ao poder. Embora as forças de Yamato estejam à beira da derrota, Ryumon e seu estrategista, Kaku, já ordenaram que um jovem execute um plano audacioso para romper esse impasse crítico.

Aoteru finalmente se reencontra com Denki Taira, mas seus olhos estão fixos em algo completamente diferente. Enquanto Aoteru revela o verdadeiro significado por trás de seu pedido de retirada, Denki se opõe firmemente. No fim, todas as decisões ficam nas mãos do imperador.